屬於金朝的塔塔爾部首領起兵反叛金朝，並遭到金朝丞相完顏襄的軍隊擊潰。隨後，塔塔爾部首領向斡裡札河逃竄。得知這一訊息後，鐵木真與王罕結成聯盟，以報父仇為藉口，率領軍隊攻打塔塔爾部。最終，鐵木真成功擊敗了塔塔爾部，其首領也被逮捕。此後，金朝授予鐵木真“札兀惕忽裡”一職，即統領的意思。從此，鐵木真以金朝任命的部族長官身份，開始統轄各部族，號令蒙古諸部。

公元1201年，扎木合聯合紅旗四部等十一部落組成聯軍，氣勢洶洶地向鐵木真發起攻擊。面對來勢洶洶的敵軍，鐵木真毫不畏懼，他與王翰迅速起兵迎戰，並在闊翼田一帶成功擊敗了扎木合的十二部聯軍。這場戰役被後世稱為“闊翼田之戰”。

然而，兩年後的公元1203年，局勢發生了變化。在扎木合的挑撥下，王翰竟然密謀殺害鐵木真。幸運的是，鐵木真事先得到了密報，於是匆忙整頓軍隊，做好應戰準備。在這場戰鬥中，由於鐵木真的戰術失誤，導致他的部隊遭受重大損失，紛紛潰散。無奈之下，鐵木真只得率領殘兵敗將逃往班朱尼河。

與此同時，王翰在取得勝利後變得愈發驕傲輕敵。就在這一年，鐵木真重新集結兵馬，趁王翰毫無防備之際，突然率軍偷襲王翰的營帳。最終，王翰戰敗，狼狽不堪地向西逃竄進入乃蠻部境內，卻不幸被乃蠻邊疆士兵誤殺。王翰的部落也被鐵木真吞併。

到了公元1204年，隨著王翰的滅亡，乃蠻部的太陽汗感到極度震驚和恐懼。他急忙召集扎木合等一眾蒙古勢力，共同對鐵木真發動進攻。一場新的戰爭即將爆發……

同年，鐵木真在那呼崑山大敗乃蠻聯軍，太陽汗受傷被擒，其兒子屈出律率殘部西逃，而扎木合則被鐵木真處死。至此，鐵木真統一了蒙古諸部。1206年，鐵木真在忽裡勒臺大會上被推舉為新的民族領袖，號“成吉思汗”。同年，成吉思汗建立了大蒙古國，並進行了一系列改革，包括改革軍制、建立中軍護衛等。他還實行了軍政一體的千戶制，這使得蒙古大軍得以迅速發展壯大。隨後，成吉思汗開始發動大規模的對外征服戰爭，將矛頭直指西夏和金朝。他採取了先弱後強的戰略方針，首先進攻實力相對較弱的西夏，以獲取更多的資源和領土。

公元1205年至1209年間，成吉思汗對西夏發起了連續三次猛烈攻擊，併成功圍困了西夏都城——中興府。面對這一危機，西夏緊急派遣使者前往金國尋求援助。然而，金國卻出人意料地拒絕出兵相助。無奈之下，西夏國王最終不得不選擇投降。他不僅獻上女兒求和，還俯首稱臣並繳納貢品。自此以後，西夏從原本的赴京抗擊蒙古轉變為赴蒙抗擊金國。西夏作為金朝的附庸國家，本應在蒙古統一後成為金朝牽制蒙古的重要力量。然而，由於金朝內部腐敗嚴重，再加上魏少王目光短淺，導致西夏成為蒙古攻打金朝的盟友。成吉思汗因此解除了後顧之憂，正式開啟了征討金朝的征程。

公元1211年，成吉思汗以替祖先報仇雪恨為藉口，親自率領大軍南下進攻金朝。此時的金軍早已習慣了安逸生活，政治腐敗，戰鬥力大幅下降。面對蒙古軍隊的強大攻勢，金軍連連敗退。同年，成吉思汗親自率領蒙古大軍在野狐嶺與金軍展開激戰，一舉擊潰了30萬金軍。這場戰役被稱為野狐嶺之戰，創造了蒙古騎兵“過萬不可敵”的神話。

公元1213年，成吉思汗再次集結蒙古大軍，進入野狐嶺。這次戰役中，金軍十餘萬人被蒙古軍隊擊敗，這場戰爭導致金朝內部發生了士兵和軍官的政變，加速了金朝的滅亡。

公元1214年，蒙古軍隊從三個方向會合，逼近金朝中都。金宣宗無奈之下，只能派遣使者向蒙古求和。然而，蒙古大軍並不擅長攻城戰，一時間難以攻克城池，於是他們撤出居庸關。同年，金宣宗釋出