長史班榮、西域都護司馬兼護羌中郎將馬騰兩萬人馬將其輕鬆擊潰，班榮、馬騰還作勢要聯合其他西域國家滅掉貴霜帝國，貴霜帝國皇帝胡毗色伽二世趕緊遣使來朝，向大漢稱臣。

因為貴霜是大漢絲綢、漆器、東南亞香料、羅馬玻璃製品、麻織品等貿易物資的中轉站，是絲綢之路的樞紐。一個穩定的貴霜帝國對於大漢的貿易是有利的，所以呂布決定暫不討伐貴霜，暫時跟它和好。

貴霜帝國皇帝表示對大漢的誠意，無償捐給大漢一萬斤胡椒、一萬斤棉織品和一千顆寶石等，這都是他們貴霜帝國的特產。

一直跟貴霜帝國戰爭不斷的安息帝國見貴霜跟大漢結好，也坐不住了，趕緊遣使來朝，朝見大漢天子。

安息帝國的前身是波斯帝國，公元前247年左右。波斯人阿撒西斯在阿薩克城自立為王，佔領了塞琉古王國的整個帕提亞地區，大漢稱之為安息國，而西方稱之為帕提亞王國。

安息帝國除了跟鄰居貴霜帝國一直打戰之外，同時抗衡羅馬長達數百年。羅馬將領龐培與安息交戰，不分勝負，兩年後羅馬統帥克拉蘇在東侵安息時全軍覆滅，身首異處。羅馬皇帝圖拉真親征。大敗安息，佔領亞美尼亞及兩河流域。並設立行省，後來圖拉真逝世，他的繼位者哈德良卻放棄這些行省。安息王入侵羅馬統治下的敘利亞，形勢一度逆轉，隨後羅馬人展開反擊，重奪亞美尼亞。並再次佔領兩河流域，但很快又被安息奪回，雙方始終未能守住勝利，隨後安息在不斷與羅馬開戰，國力嚴重削弱。內部亦起糾紛。

現在安息的國王是他們最後一個王阿爾達班五世，他打退入侵的羅馬人，並攻入羅馬境內，迫使羅馬皇帝以重金乞和。但此時法爾斯的薩珊家族已經興起，阿爾達希爾拓境北至伊斯法罕，東至克爾曼，阿爾達班與阿爾達希爾三戰，於公元二二六年在伊斯法罕西北之霍爾米茲達幹陣歿，　安息帝國遂亡。

安息帝國的滅亡原因是他們沒有建立起集權統治，他們的權力太分散了，安息帝國有十八個附屬王國，這些地區的君王各自管理他們的領土，他們鑄造的硬幣與皇室鑄造的硬幣不同。根據布羅修斯所述，安息帝國的城邦與阿契美尼德王朝相似，地處偏遠的總督享有自治地位，但他們承認安息帝王的主權，並向中央繳納貢金及提供軍事援助。安息帝國晚期，附屬國跟中央帝國的衝突時常發生，只有有一個附屬國像西周時期的秦國一樣強大起來，安息帝國的滅亡是在所難免的。

大漢一直跟安息國有來往，在公元前115年，漢朝遣使節至安息，米特拉達梯二世令二萬官兵迎接。公元87年，安息王遣使來大漢朝獻獅子、苻拔。公元148年，王子安清來大漢傳佈佛教，譯經多種。

安息國亦崇尚佛教，因為呂布抑制鎮壓佛教而對大漢不滿，但他們聽到貴霜帝國八萬人馬被大漢兩萬人馬打得落花流水，同時大漢境內有五千多萬人口、近百萬軍隊，安息王為之膽寒，因為他不可能一邊跟羅馬對抗，一邊又跟貴霜帝國對抗，一邊又跟新興的法爾斯國相抗，一邊再跟大漢對抗，這樣四面受敵他受不起，只好選擇繼續跟大漢保持友好的關係。

安息國在進行版圖擴充套件時，在裡海東南及木鹿地區建立了一些城市，在公元前二世紀大漢張騫通西域絲綢之路打通後，這條路上的城市就有著商業性的價值，減輕了安息城市間發展不平衡的問題，亦增加了一條東西運輸的紐帶。

呂布在沒有平定國內之前，是不想對外用兵的，所以他傳令給西域都護府，讓長史班榮和司馬朱靈採取遠交近攻的戰略，對那些友善的國家暫時保持好關係，利用他們建立起親漢聯盟，共同打擊那些敵視大漢的國家，比如時常叛漢的龜茲國。

班榮、朱靈便領本部人馬聯合親漢的鄯善、于闐諸國，攻打龜茲國，月末攻