鐵木真瞭解得點了點頭道：&ldo;好吧。既然是這樣的話，情操高貴的智者，我們明日一同上路，我也將出發前往脫斡鄰勒處。&rdo;

與月忽難分手後，鐵木真兄弟策馬離開熟悉的怯綠連河河源，一路向西往陌生的土拉河方向而來。時當春末，沿路絢麗的風景令他們心情甚好，對這初次的外交活動的信心也不期然得增強起來。

起初看到的牧場充滿著蒙古特色的美艷。到處中濃密綠草和綠色草地上點綴著五顏六色的花草：燦若黃金的十字花、淡若紫煙的百里香和鳶尾草花、白如皓雪的繁縷……這些花兒被繁星般的火絨草所穿插點綴，共同織就了一幅鋪向天涯的華麗地毯。&ldo;地毯&rdo;的中間，盤繞著一條閃亮的銀色帶子，那就是婉蜒流淌的土兀剌河。河岸楊柳低垂，纖細的柳絲隨風飄舞，形成一道翠綠的簾幕。透過簾幕，遠遠可見北方的不兒罕山群峰插天，連綿不絕。回首南顧，是與那些堅硬的花崗巖截然不同的柔和的丘陵地帶。它們如魚鱗般整齊有序，向著大戈壁的深處次第鋪排而去。遙望前路，赫然可見土兀剌阿能山的峭拔身姿，好似一隻天神插落在大地上的利劍，一舉將客魯漣河和土兀剌河劈向兩旁。山頂的森林中據說是神靈居住之所，因此被冠以&ldo;聖山&rdo;的威名。它傲然屹立，刺破青天，與不兒罕神山東西對峙，共同構築著牧民們的精神家園。

然而，當他們繞到聖山的西坡後，眼前的景色卻陡然一變。大片大片稠密的由針葉林、樺樹和山楊樹構成的森林出現了。由於陽光難以透入，使這裡變得黑黢黢得，遠遠望去，煞是陰森，黑林之名也是由此得來。兄弟三人的心情也從最初的輕鬆漸漸轉為沉重起來。

當漸漸接近黑林後，他們陸續看到了一些零星散佈的克烈亦惕人的營地。與其他部落相比，他們的營地並無多少不同之處，甚至更為儉樸。每個營地中央的空地上都樹立著粗大的十字架，據說那是他們所信奉的神靈的代表。那些部民們每天都要聚集在這裡，向它默默的祈禱著。然後分頭散開，繼續默默的從事著每天的工作。他們看到鐵木真一行，既無新奇的注視，也不過分的驚訝，只是隨意看上一眼，在確認他們不是敵人後便默默走開。這種態度配合著黑暗森林的背景，多少予人以一種神密莫測的感覺。雖然不知道他們為何會喜歡這樣生活，但是至少可以看出他們沒有其他部族交往共事的願望，這或許是他們信奉的那種有別於這個草原其他民族的宗教（1）的關係使然。

鐵木真並不理解他們的宗教，也不關心他們的宗教（2），他所需要的只是他們的力量。因此，他迅速透過這些對自己一行抱有微小敵意的營地，向黑林的中心，脫斡鄰勒的汗庭所在疾行。

又經兩日奔波後，鐵木真兄弟在一座寬大肅靜的帳幕中會見了身材瘦削，頭頂光禿，雙目射出凜凜寒光的脫斡鄰勒汗。這人看年歲在五旬以上，鬍鬚卻還保持著黑黝黝的顏色。鐵木真忽然想起自己當年從豁兒赤口中聽來的那個半格言、半笑話式的論斷‐‐克烈亦惕人到了五十歲就會變成禿子，而且是吝嗇鬼。眼前這個過了五十歲的克烈亦惕人果然是禿子，如果再是吝嗇鬼就麻煩了。

&ldo;你們這些小子幹什麼來啦？&rdo;

脫斡鄰勒的聲音乾澀而尖銳，不禁令鐵木真聯想到盤旋在戈壁灘上空那些兀鷲，那是一種集勇力和殘忍於一身的猛禽。但鐵木真並未畏縮，按部就班得將自己來時早已擬定好的一番說辭向其陳述道：

&ldo;當年，你和我的父親是安答，因此，你也就是我們的父親。這件貂皮襖子是我的妻子的母親送給親家的一件禮物，可我的父親不在了，因此，就將它獻於猶如我父的你吧。&rdo;