當暗夜精靈社會逐漸壯大之後，他們就開始探索未知的卡利姆多大陸，並且遇到了許多同胞。唯一能使他們停止探索的就是古老而強大的龍，雖然這些巨獸通常是隱居的生物，但他們也會盡全力守護一些神秘的地方。暗夜精靈認為龍是世界的守護神，所以最好不要去侵犯他們，以及他們所守護的秘密。

暗夜精靈不斷的探索使他們遇到了許多強大的生物，並與他們成為了朋友，其中之一就是半神塞納留斯，原始森林的守護神。偉大的塞納留斯對好奇的暗夜精靈十分友好，並花了許多時間來向他們傳授關於自然世界的知識。卡多雷與充滿生機的森林建立了良好的關係，並且享受著和諧的自然平衡。

很久很久之後，暗夜精靈的文明無論在疆域還是文化方面都有了巨大的進步。他們的神殿、道路和定居點遍佈整個卡利姆多大陸。艾薩拉——暗夜精靈美麗的女王——在永恆之井旁邊建造了一座壯觀無比的宮殿，以供她寵愛的僕從居住。這些被她稱為奎爾多雷——也就是上層精靈——的僕從對女王唯命是從，並且認為自己比其他的同胞更加高貴。雖然艾薩拉女王受到所有人民的愛戴，但許多民眾卻對上層精靈感到十分憎惡。

艾薩拉和其他牧師一樣對永恆之井的秘密擁有強烈的好奇心，她命令學識淵博的上層精靈解開它的秘密並揭示它的真正作用。上層精靈們夜以繼日地對永恆之井進行研究，最終他們發現了一種方法，使他們能夠運用和控制永恆之井的強大能量。當他們的試驗進一步進行時，上層精靈們發現他們可以運用這種新發現的力量任意創造或毀滅。上層精靈決定徹底掌握這些強大的魔法，雖然他們知道不恰當地使用魔法可能帶來的災難性後果，但艾薩拉和上層精靈們仍然開始了魯莽的魔法試驗。塞納留斯和許多資深暗夜精靈學者都警告說拿反覆無常的魔法能量開玩笑只能帶來災難，但是艾薩拉和她的追隨者們仍然固執地想要增強自己的能量。

當他們的能量增強之後，艾薩拉和上層精靈發生了明顯的變化——高傲冷漠的上層暗夜精靈對他們的人民越來越嚴厲和殘暴。艾薩拉用一層黑色的面紗矇住了她的面孔，開始疏遠她的人民，並且拒絕與任何人來往——除了她信任的上層精靈牧師。

一個年輕健壯的學者瑪法里奧·怒風在花費大量時間研究了永恆之井之後，認為有一股可怕的力量使上層精靈和他愛戴的女王墮落了。雖然他無法想象將要有什麼樣的邪惡降臨，但他知道，暗夜精靈的生活將永遠被改變……

————上古戰爭————

魔獸爭霸I前一萬年

上層精靈無節制地使用魔法，使得永恆之井的魔法波動傳入了無邊的黑暗宇宙中，並且傳播到了扭曲虛空，最終被盤踞在那裡的惡魔感覺到了。薩格拉斯——所有生命的死敵，世界的復仇者——感覺到了這股強大的魔法波動，並且找到了這股波動的來源。在觀察了艾澤拉斯世界並感受了永恆之井的無限能量之後，薩格拉斯急切地渴望佔有這一切，他要摧毀這個世界，將它的能量據為己有。

薩格拉斯糾集了他的惡魔大軍——燃燒軍團，開始向艾澤拉斯進軍。燃燒軍團由數以百萬計的咆哮著的惡魔組成，他們來自宇宙的各個角落，思想中燃燒著的全都是征服的慾望。薩格拉斯的副官——汙染者阿克蒙德和毀滅者瑪諾洛斯——已經準備好要率領他們的爪牙發起進攻了。

被自己強大的魔法能量折騰得筋疲力盡的艾薩拉女王成為了薩格拉斯的第一個犧牲品，她同意為他提供進入艾澤拉斯世界的入口，甚至連她的僕從都放棄了對魔法的追求，轉而將薩格拉斯作為神來膜拜。為了表示對燃燒軍團的忠誠，他們協助女王在永恆之井裡開啟了一扇巨大的、漩渦般的傳送門。

在所有事情都準備妥當之後，薩格拉斯開始了他對艾澤拉斯