唐雲召集大臣商討應對之策。有大臣建議加強南方邊境防禦，增派兵力；也有大臣認為應派遣使者前往，瞭解其國內局勢，嘗試建立外交關係，穩定南方局勢。

唐雲沉思許久後決定，雙管齊下。一方面，調派部分兵力加強南方邊境防禦工事，提高警惕；另一方面，選派經驗豐富的外交使臣前往鄰國，打探虛實，尋求和平共處的機會。

使臣抵達鄰國後，發現國內各方勢力爭鬥激烈，局勢混亂不堪。不同政治派別對新朝態度迥異，有的希望與新朝結盟獲取支援，有的則擔心新朝干涉內政而持敵對態度。使臣周旋於各方勢力之間，努力傳達新朝的和平意願。

然而，就在使臣積極開展外交工作時，鄰國國內突然爆發大規模武裝衝突，戰火迅速蔓延至與新朝接壤地區。新朝邊境百姓受到波及，大量難民湧入新朝境內。邊境守將緊急向唐雲稟報情況，詢問應對策略。

唐雲再次面臨艱難抉擇，是接納難民，還是嚴守邊境？若接納，安置難民將耗費大量人力、物力和財力，且可能引發國內一些不穩定因素；若不接納，又有違人道主義精神，還可能影響新朝的國際聲譽……

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