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鳥羽僧正之後，入鎌倉時代，“繪卷”（猶今之連續漫畫）在日本大肆流行。所描寫的大概是現世實相，即所謂“大和繪”。廣義地說，大和繪都是漫畫。鎌倉時代有名的漫畫家有二人，即藤原長光與信實。前者繪有《伴大納言繪卷》，描寫一件放火的事實。後者繪有《繪師草紙》，描寫一個窮畫家的現實暴露。他們的作風都是在嚴肅中含有滑稽，在嬉笑中隱藏諷刺。故令人開卷必笑。這作風正是鳥羽僧正所創行的。

鎌倉時代之後，入室町時代，也有兩個有名的漫畫家，即土佐行光與土佐光信。前者有繪卷作品曰《天狗草紙》，後者有繪卷作品曰《福富草紙》。《天狗草紙》中描寫天狗星的出現。天狗星共有七個，在日本被視為不祥之兆，以為凡天狗星出現，世間必有###。這繪卷中描寫天狗星，其用意是諷刺當時的七大寺院的僧侶的橫行。蓋自鎌倉時代以來，東大寺、興福寺、三井寺、延喜寺、東寺、醍醐寺、高野山七個寺勢力甚大，寺僧驕慢無恥。漫畫家就用七個天狗星來比擬他們，諷刺他們為不祥之兆。然畫筆太過嚴正，不及前述諸家的輕鬆多趣。《福富草紙》所描寫的是一個放屁的故事，甚為可笑。有一個人名叫福富織部的，沒有別的本領，但善於放屁。其所放之屁大概有異香異音，故聞者不覺討嫌，反而心生歡喜。朝廷王公貴人慕其名，敦聘他入朝演習放屁。結果大受貴人稱讚，得賞而歸。既富且貴，榮名滿鄉。其鄰人藤太，家貧，妻妒悍，綽號“鬼婆”，聞福富以演習放屁而富貴，豔羨不置，使她的丈夫以鄰人之誼，向福冒叩求放屁的秘法。福富給一包瀉藥，騙他道：“吃了這包藥即能演習放屁。”藤太信以為真，回家將藥吞下，即赴貴人處要求演習放屁，鬼婆以為富貴立刻可達，遂將破舊衣褲悉數燒燬，裸體伏室中等候，以為丈夫回來，就可買新衣穿了。誰知藤太在貴人前，不放屁而撒爛屙①，被貴人驅逐，歸家而成痢疾。於是鬼婆大憤，裸體闖入鄰家，捉福富而咬其體。———這故事從表面看，不免流於虐謔。但其諷刺意味甚為刻毒，蓋世間爵祿富厚，大都由放屁之類的方法得來也。

室町時代之後，桃山時代無漫畫。至德川時代而漫畫達於隆盛之極，畫風仍為鳥羽僧正派的延續。當時漫畫發達的原因，一方面由於時勢太平，上下共樂，另一方由於木版畫的流行。還有一個重要原因，是“浮世繪”的盛行。所謂浮世繪，是用工筆描寫世態人情的一種民眾藝術。前面說過，中國美術初入日本，盡是佛菩薩的影象，即所謂宗教藝術。浮世繪則是宗教藝術的反動，全以人生日常瑣屑生活為畫材，故最能受一般民眾的欣賞。浮世繪所以異於漫畫者，即前者多工筆而不必含有諷刺或滑稽味，後者多簡筆而含有諷刺或滑稽味。然而界限很不清楚。浮世繪中有一部分，稱為“大津繪”的，就是漫畫。故大津繪可說是漫畫的別名，又可說是漫畫的前身。

所謂“大津繪”，又稱為“追分繪”，因為最初是大津、追分地方產生的。又稱為“鳥羽繪”，因為它是鳥羽僧正之餘流。據說最初的大津繪，所描的仍是佛，不過含有可笑味。故日本大詩人芭蕉有俳句，大意謂“大津繪的筆的開始，某某佛。”但後來就取滑稽題材，例如天狗（日本人畫天狗星的象徵形，為一長鼻人，其鼻有長至數尺者）與象比較鼻長，鬼彈三味線（一種絃樂器，似我國之三絃），大黑登梯為福祿壽三星剃頭，雷公釣魚，鬼唸佛等。大津繪的名家有二，即松屋耳鳥齋與近松門左衛門。耳鳥齋有