情緒慢慢蓄力，湯姆試圖逃，弗朗西斯試圖抓住他。

兩個人在肢體上緊緊相貼。最有意思的是最後一個長鏡頭，弗朗西斯對湯姆做出了類似親吻的動作，廝打裡帶著抑制的愛戀，而湯姆則流露出某種不捨和留戀。

一貫喜歡濫用音樂的多蘭在這裡變得剋制，只是用了電子音效和鼓聲加劇緊張感。

作為導演，多蘭的表達能力無疑是足夠的，而在擁有一批優秀的演員之後，故事的表達便更加魅力且精準，毫不拖泥帶水。

冰冷的小鎮，孤獨的農夫和母親，冷漠的小鎮居民，湯姆就在這樣一個古怪的地方，作為兒子和弟弟的替代品生活了下來···

弗朗西斯也並非完全的惡魔，在房間裡，他一反常態，對湯姆敞開了心扉：

三十歲的他始終和母親一起生活，已經很久沒有這麼開懷大笑過了，他也渴望遇到美麗的女子，擁有美好的愛情。

從此開始，他改變了對湯姆的看法，並打算帶他去更遠的村莊，去從未到過的地方。

他們一同為母牛接生，弗朗西斯溫柔的為湯姆包紮傷口。

在優美的音樂中，兩人跳著探戈，夕陽晚照，兩人互相吐露心聲，最開始的暴力和驚悚似乎消失無蹤。

但是，惡魔之所以是惡魔，是因為，他總會用一些非常的手段，來實現自己的目的。

幾日之後，湯姆準備離開，卻發現門口停了一輛白色的小貨車，而自己的黑色小轎車則被拖進修車庫，卸去了輪胎。

湯姆打電話約莎拉過來。鎮上的人對這一家諱莫如深，計程車只肯開到路口，不願意再靠近。

莎拉的來訪，令弗朗西斯吃了一驚，他以為自己能像控制湯姆一樣輕易地控制莎拉，但他失敗了，他感到有趣，轉而與她調情。

莎拉叫湯姆出去抽菸，她說這一切簡直是在發瘋。她要湯姆立即跟她走。

湯姆微笑著，像一隻失魂落魄的玩偶。他告訴莎拉這裡的一切都如此真實，這裡，多蘭再度使用了招牌式的面部大特寫，平靜表面背後，卻是濃濃悲痛與絕望。

尤其當萬年說弗朗西斯身上有男友的氣味，連聲音也一模一樣的時候，眼睛和鼻子泛紅，眼淚平靜地流下，沒有過多的面部表情和言語，卻讓人立即看出他對男友真摯深沉的愛，甘願受酷似男友的弗朗西斯的虐待也顯得合情合理。

結局的誘因就是湯姆獨自一人在酒吧喝酒，在多次追問酒吧老闆之後，他知道了一個可怕的事實，在真相一層一層被剝開之時，真的讓人毛骨悚然：

一個男孩，因為和紀約姆跳舞，被弗朗西斯把嘴撕爛到耳根部分。

此時，湯姆終於明白了曾經周圍的人投來異樣眼光的原因，他如同被一棒給敲醒，開始漸漸醒悟。

於是，在第二天清晨發現弗朗西斯不在之後，他立刻選擇逃離。

半途中，弗朗西斯駕車追趕，森林中，一個躲，一個找，氣氛壓抑緊張到極點。

這裡，多蘭再度使用了畫幅變化的技法，算是之後《媽咪》中敘事手法的第一次嘗試。

在這裡，畫面從原本的方形變得細長，超過了185：1，繼續拉長。他不是為了增加畫面細節，而是減少了畫面細節，好讓觀眾的注意力放在兩名角色的身上，來營造故事的緊張與壓迫。

這個畫面裡，隨著畫面的拉長，觀眾的心也隨之收緊，愈發的緊張了起來。

結尾，歌曲gogtoatown響起，湯姆已經驅車駛回了大城市。

此時，昏黃色的演職員表出現，車窗外，大城市燈紅酒綠，高聳的建築物，喧鬧的大街，醉生夢死、肆意揮霍青春的都市現代人，冰冷漠視的眼神，現代人的孤獨與空虛感一覽無遺。

直到片