卡特耐心等待來自巴哈那的船隻期間‐‐那船也許能帶他前往奧瑞巴島，島上佇立著高大而荒蕪的恩格拉內克山，山上就有神的石像‐‐狄拉斯‐利恩城見多識廣的人們通常就在閒聊這些。他也沒忘記前往那些遠方來客經常出沒的場所，打聽一切關於冰冷荒漠中的卡達斯的傳聞，或是問他們有沒有聽聞過那個坐落在臺地之下、擁有大理石牆壁與銀色噴泉的壯麗日落之城。不過，在這方面他一無所獲。但有那麼一回，當他說起冰冷荒漠時，他覺得某個斜眼的年邁商人露出了若有所知的古怪神情。聽人們說，這個年邁商人常與可怖的石頭村落做生意，後者位於冷原的寒冷沙漠之中，從未有哪個心智健康的人去過那兒，而到了夜裡，還能遠遠望見那地方燃著邪惡的火光。傳言甚至還說，他跟石頭村落裡一位不堪描述的高階祭司有來往，後者臉上蒙著一張黃色的絲製面具，孤身住在一座建於史前的修道院裡。毫無疑問，這人既然能與那樣的角色打交道，或許也去過冰冷荒漠，可卡特很快發現，向他打聽也是徒勞。

接下來，伴隨著南風吹來的奇特惡臭，散發著異域氣息的黑色槳帆船靜悄悄地駛過玄武岩防坡堤和高聳的燈塔，滑入了港口。不安的竊竊私語聲在海邊酒館裡散佈開來，沒過多久，頭巾隆起的黑面板闊嘴商人便邁著短腿，成群結隊地鬼鬼祟祟上了岸，找珠寶集市去了。卡特仔細打量了他們一番，發現瞧得越久，就越是厭惡這些傢伙。後來，他看見他們帶回了帕格的矮胖黑人，把氣喘吁吁、汗流浹背的黑人趕上了槳帆船。他不禁好奇，這些可憐的肥傢伙是要被送去哪一方土地做苦工‐‐又或者，根本就不是任何一片土地。

黑色槳帆船在此停留的第三天晚上，一名令人心生不適的黑色槳帆船商人跟他搭了話，一邊露出詭秘邪惡的笑，一邊暗示他在酒館裡聽說了卡特在打聽什麼。他似乎知道些不宜在公共場合談論的秘密，所以，儘管他的聲音無比令人反感，卡特還是覺得不該錯過這麼一個來自遠方之人的訊息。於是，卡特請他到樓上自己上鎖的房間小坐，並且拿出了最後一點迷魅鼠釀的月亮樹汁酒，好讓他放下戒備暢所欲言。這名陌生的商人大喝特喝起來，但酒精絲毫沒能打亂他臉上的笑容。然後，他取出了自帶的奇異酒瓶，卡特發現它由一整塊紅寶石挖空做成，上面還刻著奇妙的無法理解的古怪花紋。他請卡特喝上一杯，而雖然卡特只抿了一小口，卻感到天旋地轉，體內產生一股前所未有的混亂與燥熱。與此同時，他的客人一直在笑，嘴咧得越來越開。在卡特陷入一片黑暗前，最後看見的場景，便是那張黝黑齷齪的臉因為邪惡的獰笑而抽搐著，還有，那橘色頭巾由於癲癇發作般的狂笑而被抖垮了，於是他額前隆起的包露了出來，是某種相當可怕的東西。

卡特恢復意識時，發現自己身處一艘船甲板之上的天篷底下，周圍惡臭盈鼻，而南海沿岸壯美的景色正以異乎尋常的高速從旁飛掠而過。他沒有被綁起來，但附近站著三個面板黝黑的商人，正譏諷地咧嘴笑著。一看見他們頭巾上鼓起的包，他就幾乎要昏過去，正如從陰暗船艙裡滲出的惡臭也令他頭暈一樣。他看見了從旁掠過的美妙的土地與城市，在過去的舊時光裡，一位和他同樣來自地球的入夢者‐‐古老的金斯波特出身的燈塔看守人‐‐經常談及這些地方。他還認出了扎爾那廟宇林立的梯臺，那裡是被遺忘之夢的居所;認出了臭名昭著的撒拉倫城的尖塔，這座屬於魔神的千妙之城由精靈拉西統治;認出了陰森的修羅花園，那是人們失之交臂的歡愉的歸宿之地;還有水晶質地的雙子海角，它們在空中合為一道光輝奪目的拱門，守衛著索納‐尼爾港口，那片受祝福的幻想之地。

在船底那看