槳帆船停泊在了一片看起來油膩兮兮的多孔岩石構成的碼頭邊，然後，一群數量大得嚇人的蛤蟆怪搖搖擺擺地走出了艙門，其中兩個把卡特拽上了岸。岸上這座城市的氣味與外觀簡直不堪描述，卡特只能捕捉住一些零碎的印象，比如歪斜的街道、黑色的門廊以及無窮無盡且沒有窗戶的垂直灰牆。最後，他被拖進了一處低矮的門廊，被迫在濃稠的黑暗中攀爬起了漫無盡頭的階梯。顯然，對於那些蛤蟆怪而言，黑暗與光明並無分別。這地方散發的臭氣令他不堪忍受;蛤蟆怪將他鎖進房間後便離開了，這時，他只剩下最後一絲力氣在室內爬一圈、確定這地方的形狀與大小了。房間是圓形的，直徑約有二十英尺。

接下來，時間的概念消失了。每隔一陣都會有食物被塞進來，但卡特連碰也沒碰。自己的命運會如何，他無從知曉;但他覺得自己之所以被關起來，是為了迎接可怖的外神之靈魂及信使‐‐&ldo;伏行之混沌&rdo;奈亞拉託提普‐‐的降臨。最後，也不知過去了多少個時辰或日頭，那扇巨大的石門再次晃開了。然後，卡特被推下樓梯，進入了這座可怕城市紅光照耀的街道。這裡處於月亮上的夜晚，城中到處都有手持火炬的奴隸把守。

在一個令人作嘔的廣場上，十隻蛤蟆怪與二十四名手持火炬的類人生物排成了佇列：後者在左右兩邊分別有十一名，一前一後還各站了一名。卡特被安插在佇列的中央，前後各有五隻蛤蟆怪，一左一右還有各有一名類人生物拿著火炬。一隻蛤蟆怪手持刻有醜惡雕飾的象牙長笛，吹奏著讓人嫌惡的聲響。伴隨著這股邪惡的笛聲，佇列走出了傾斜的街道，進入了夜色籠罩的平原，那裡長滿了形貌可憎的真菌。隊伍繼續前進，很快就爬上了城外一座低矮而平緩的山丘。卡特毫不懷疑，在某片可怖的斜坡或者不祥的高原之上，&ldo;伏行之混沌&rdo;正在等候，而他真希望這個懸念能趕緊結束。邪惡的笛聲嗚嗚咽咽，醜惡至極，此刻，要是能用某種勉強算是正常的聲音取代它，他願意付出整個世界;然而那些蛤蟆怪沒有聲音，奴隸們也一聲不吭。

接下來，繁星點綴的黑暗中，果真傳來了一股正常的聲音。它從高山上奔湧而下，夾在參差不齊的群山山頂之間，迴蕩成一片亂鬨鬨的嘈雜大合唱。那是貓兒在午夜時分的嚎叫，而卡特終於意識到，原來那些老村民們的瞎猜是歪打正著了：他們說世上存在只有貓們知曉的秘密國度，且貓中長老會趁夜從高高的屋頂躍起，偷偷前往那裡。確實，它們去的是月亮的暗面，在月表的群山中跳躍嬉戲，與古老的陰影對話。此時此刻，卡特身處惡臭逼人的行列中，卻聽見這親切友好的叫聲，不由得想起家鄉的尖頂房屋、溫暖的壁爐與明亮的小小窗戶。

倫道夫&iddot;卡特懂得不少貓兒的語言，於是，在這個可怕而遙遠的所在，他發出了恰當的貓叫聲。但這其實是多此一舉，因為他剛剛張開嘴，就聽見那股大合唱越來越響亮，正朝他靠近。然後，他看見了不計其數的一大群貓兒，它們那優雅的小小身體從一個山頭跳向另一個山頭，敏捷地劃過星空而來。它們的部族已經收到召喚，而這隻邪惡的隊伍還來不及產生畏懼，一大團令人窒息的茸毛以及密密麻麻、殺氣騰騰的尖爪便如狂風暴雨般撲面而來。笛聲戛然而止，夜色中迴響起慘叫聲。瀕死的類人生物在尖叫，而貓兒們大喘著粗氣，低吼又咆哮。但那些蛤蟆怪一聲沒吭，只是垂死冒著臭烘烘的綠色膿液，滴在了布滿孔洞、長著醜陋真菌的地面上。

火炬照耀下，這個驚人的場景持續著，而卡特畢生從未見過如此多的貓‐‐黑貓，灰貓，白貓，黃貓，老虎斑紋的貓，還有雜色的;普通的貓，波斯貓，無尾貓，西藏貓，安哥拉貓，埃及貓‐‐全