日軍正準備進攻武漢。各路日軍正作頻繁調動，難以大規模地與蘇軍衝突。大本營只好命令日本關東軍進入了一級戰備狀態，同時內閣指示日本駐蘇大使重光葵與蘇聯進行調解，蘇聯明確表態。不可能從張鼓峰撤軍。重光葵的外交斡旋陷入了僵局。

日軍大本營痛下決心：奪回張鼓峰。日蘇雙方展開對沙草峰、張鼓峰等高地的反覆爭奪。並不斷增加兵力。日軍參戰總人數近7000人、火炮37門，蘇軍在8月5日前，“在戰鬥行動地域集結了1。5萬餘人、237門火炮、285輛坦克。

另有250架飛機支援蘇軍部隊行動。8月11日，根據日方的建議，雙方停止戰鬥。蘇軍控制了張鼓峰，佔領了沙草峰，日軍撤退到圖們江西岸，放棄了一向堅持的邊界線。而後，雙方簽署協定書，蘇聯輕而易舉地從日本帝國主義手中奪取了中國大片國土。

還有一個重大的歷史事件也在加深日本與蘇聯的矛盾，蘇聯克格勃遠東地區部長留西柯夫，擔心受到清洗，便很快與日本間諜進行了接觸，於1940年偷越國境逃至中國東北領土滿洲里；叛逃到了日本關東軍；哈爾濱特務機關負責審查他們。留希科夫是蘇聯克格勃遠東地區部長，掌握著遠東諜報通訊密碼等大量機密，被日軍解押到東京。

留西柯夫的出逃，蘇俄表面上故作鎮靜，若無其事地否認這一事件，但讓蘇俄高層陷入一片恐慌，也給日本人造成一次決不小於一場突發海嘯的震盪！這位職務全稱是“蘇聯內務人民委員部遠東地區部長”、軍銜為大將的留西柯夫，帶來的最重要情報是——蘇俄遠東地區結集有幾十萬紅軍和一千幾百架軍用飛機。而至1940年6月底，日軍在朝鮮、滿洲的對蘇兵力只有9個師團。另有2個師團在國內，其餘的23個師團都部署在對華戰場上。倘若此時蘇俄對日作戰，日本將幾近於螳螂當車。

為防萬一，日本趕緊增加關東軍的兵力，並極力擴充國境線的空軍和裝甲部隊。在雙方劍拔弩張的形勢下，在“諾門坎”地區。大規模武裝對峙，雙方動用了大炮、坦克和飛機，一旦開戰將是日本與蘇聯一次真正的實力較量。因留西柯夫作證，待日本在日華戰爭中消耗了力量，蘇聯就打算進攻日本。

由參謀本部情報部謀略課長調任陸軍省軍務課長的影佐禎昭大佐，在留西柯夫叛逃後的第八天，即6月21日，擬就了《支那事變處理綱要》的檔案，並提交給此時已擔任陸軍大臣的板垣徵四郎。在這份作為陸軍政略的檔案裡，已有爭取在年內結束“日華事變”的想法，以避免未來可能在兩個戰場上腹背受敵。

年內結束“日華事變”——此時日本國內已經在考慮與蘇聯和談了，日本國內的一些高階將領的這種思想更加嚴重，北上派思想開始發生一些大的變化，很多人都認為，中國有德國的幫助，自己完全戰勝中國已經不可能，為了避免帝國陷入兩面作戰的泥潭，應該立即從中國撤軍到“滿洲國”，在伺機向北發展，而南下派主張把在中國的兵力全部投入到南洋的戰爭中去。

日本國內最大的轉變就是有很多人認為該北上，但也有很多人反對，日本與中國的戰事就這樣不打不和，但日本也派出了親王飛抵武漢，與蔣結石展開談判。蔣結石也不敢去主動攻擊日軍，蔣結石現在的主要任務就是訓練自己的部隊。和談當然也沒有什麼結果，日本想擁有現在佔領的中國領土，而蔣結石能答應嗎？敢答應嗎？蔣結石一旦答應就是千古國賊，所以談判也就是走走過場了，中日之間最終的結果還是需要武力解決。

日本與蘇聯的武裝對峙，李默當然會關注，但不會想著去插上一手，而中國與日本的談判，李默是想參與，但是好像沒有那個資格，日本人也不可能同意那個屠殺二十萬日軍精銳的儈子手出現在談判桌前，李默只能用一句，“祖國和人民能夠自