日落時分，商人們舔著長得過分的嘴唇，露出飢餓的目光。然後，其中一人去了底下的船艙，從某個令人作嘔的隱蔽艙室中取來了一個罐子和裝滿盤子的籃子。接著，他們彼此緊靠著蹲坐在天篷底下，相互傳遞著燻肉大吃起來。他們還分給了卡特一塊，但他發現這東西無論大小還是形狀都讓人倍感恐懼，於是趁無人留意的時候，將它扔進了海里。然後，他再次想起了船底那些看不見的槳手，好奇他們究竟是從何種可疑的食物中吸取營養，才產生了如此超人的體力。

當槳帆船穿過西方的玄武岩柱時，天已經黑了，而前方不祥地湧來了終點的巨大瀑布的聲響。瀑布的水汽奔騰而上，遮蔽了星空，濕潤了甲板。在水流湍急的瀑布邊緣，船體顛簸起來。但伴隨著一聲奇怪的鳴笛，船體猛地往前一衝，跳躍起來。卡特感覺了噩夢般的恐懼，彷彿整個地球都在墜落。巨大的船體無聲地一劃而過，像彗星般飛進廣袤的太空。以前他從不知曉，整片以太中都潛伏著無形的黑色造物，它們雀躍騰跳、胡亂擺動著肢體，不懷好意地睨視路過之人，咧嘴獰笑，若有哪個活動的物體令它們好奇，它們還會伸出黏糊糊的爪子亂摸。它們是外神沒有名字的幼崽，與它們同樣盲目愚痴，體內只充斥著饑渴之慾。

不過，這艘可惡的槳帆船的目的地並沒有卡特擔憂的那麼遠，沒過多久，他便看出舵手是直奔月亮而去的。此時的月亮是輪新月，隨著他們靠近，明亮的月球表面越來越大，令人不快的古怪的隕石坑與山峰映入眼簾。槳帆船朝新月的邊緣飛去，他很快就發現，它的目的地顯然是月球那神秘未知的暗面，它永遠都背對著地球，從未有哪個純種的人類‐‐也許入夢者斯尼爾瑞斯‐科除外‐‐曾經目睹它。船體越接近月球表面，上面的景象就越是令卡特不安。這裡遍佈著廢墟，其大小與形狀都讓他反感。從山上那些廢棄廟宇的外觀看來，它們曾經供奉的物件絕不可能是什麼健康得體的神明。而且，在那些對稱分佈的破敗廊柱間，似乎潛藏著某種讓人不欲深究的黑暗而深邃的資訊。至於古時候這裡的崇拜者長成什麼構造、體形有多大，卡特始終不敢去推測。

當槳帆船繞過新月的邊緣，向人類從未目睹過的大地駛去時，這片古怪的地貌中呈現了生命存在的跡象。在一大片奇形怪狀的發白的真菌之間，卡特看見了許多低矮而寬闊的圓形屋舍。

他注意到這些屋舍都沒有窗戶，且形狀讓人聯想起愛斯基摩人的小屋。然後，他看見下面是一片波湧緩慢而滯重的油狀海洋，於是明白接下來又要在水上行駛了‐‐或者至少是在某種液體之上。槳帆船落在海洋表面時，發出奇特的聲響，而底下的波浪以富有彈性的古怪方式接住了船體，令卡特很是困惑。接著，他們再次飛快地航行起來，途中經過了另一艘形狀類似的槳帆船朝它致意，但此外就幾乎沒見過別的東西了，視野中唯有儘管灼熱的陽光直穿而過，卻依然一片黑暗、散佈著點點繁星的天空。

前方的地平線上升起一片鋸齒狀的山丘，出現呈鱗狀的海岸，然後卡特看見了一座城市，城中滿是令人心底不適的密集的灰色塔林。它們傾斜、彎曲，密密叢叢地簇擁在一起，並且沒有一扇窗戶，令卡特十分不安，不禁埋怨自己不該喝下頭巾鼓著包的商人給的怪酒，為自己的愚蠢默哀。海岸越來越近，那座城市散發出的惡臭也愈發濃烈，他看見岸邊鋸齒狀的山丘上覆滿了森林。卡特認出了那種樹，它們和地球上迷魅森林中的那顆孤零零的月亮樹是同類‐‐身材瘦小的棕色迷魅鼠們正是用它的樹汁釀出了特殊的酒。

現在卡特能夠分辨出，前方惡臭的碼頭上有些身影在移動。而他看得越清楚，便越是感到恐懼和厭惡，因為它們根本就不是人類，