卡特最終提起了此行的目標，向主人丟擲了問過很多人的那個問題。而庫拉尼斯並不知曉卡達斯或者壯麗的日落之城位於何處，但他的確知道諸神是十分危險、不宜探究的存在，且外神以某種奇特的方式保護著他們，使他們不受無禮好奇之人的打擾。他在遊歷遙遠的太空時，對外神增進了不少了解，尤其是在那片不存在有形之物的空間‐‐那裡充斥著彩色的氣體，它們觀想著最深的奧秘。紫色霧氣希納克對他講述了&ldo;伏行之混沌&rdo;奈亞拉託提普的可怖之事，警告他絕對不要接近虛空的中央，因為&ldo;魔神之首&rdo;阿撒託斯就在那片黑暗中飢餓地啃噬。總之，凡人最好別與諸神產生瓜葛，尤其是在目前的情況下：既然他們始終不許卡特再夢見那座壯麗的日落之城，那他最好就別去尋找它了。

庫拉內斯還懷疑，即便卡特真能抵達那座城，他又能否從中獲得任何好處。庫拉尼斯本人就曾長年對美麗動人的塞勒菲斯城與歐斯‐納爾蓋魂牽夢縈，因為他渴慕這裡的自由和色彩，渴望擺脫了一切束縛、規矩與愚昧的超凡人生。可如今，他已抵達這座城、這片土地，甚至成了這裡的王者，卻發現所謂的自由與光鮮很快就失去了魅力，而他只是一味地渴望著任何與他曾經的感情與記憶相關的東西。他是歐斯‐納爾蓋之王，這一切對他而言卻已毫無意義。他只是終日垂頭喪氣地懷念著舊日的英格蘭，懷念那些塑造了年輕的他的熟悉事物。他願意交出整個王國，只為再次聽到康沃爾郡的教堂鐘聲響徹丘陵地帶;他願意放棄塞勒菲斯城的千座尖塔，只要能換來他家附近那座滿是樸實的陡峭屋頂的村莊。因此他告訴卡特，那座神秘的日落之城裡未必有他尋求的幸福，或許，就讓它停留在一段光輝而模糊的記憶才是最好的選擇。過去在清醒世界裡，他時常造訪卡特，所以對卡特出生的那片風景怡人的新英格蘭坡地頗為熟悉。

他非常肯定地說，最後卡特一心嚮往的，只會是他記憶中最初的那些風景：燈塔山夜間的亮光，古色古香的金斯波特城裡的教堂高塔與蜿蜒的繞山街道，年頭久遠的老式復折屋頂與女巫作祟的阿卡姆，蔓延數裡、風景宜人的草地與山谷‐‐其間散佈著石牆，還有白色的農屋山牆從濃綠的樹影中探出頭來。他如此勸說卡特，後者卻仍然不改初衷。於是，他們各自堅信著心裡的判斷，最後道了別。卡特透過青銅大門返回了塞勒菲斯城，沿廊柱之街而下，再次來到古老的防波堤邊，一邊在這兒與更多來自遠方的海員們相談，一邊等候著從冰冷幽暗的因堪諾克駛來的黑船‐‐那艘船將載來長相奇特、專做縞瑪瑙生意的水手，他們的身上流淌著諸神的血液。

一個星光璀璨的夜晚，當燦爛的燈塔光芒照亮整個港口時，他翹首以盼的那艘船來了。接著，相貌奇特的水手與商人一個個、一群群地出現在了防波堤沿線的古老酒館中。再次見到這些酷似恩格拉內克山中神像的人們，著實令人興奮，但卡特沒有急著上前跟這些沉默寡言的水手搭訕。他不清楚這些諸神子孫是否高傲、是否對秘密諱莫如深，或者是否擁有與神相關的模糊記憶。但可以肯定的是，還是不要向他們提起他的訴求，或者圍繞他們幽暗故鄉北面那片寒冷的沙漠問得太多，這樣比較明智。這些人很少與古老酒館中的其他客人聊天，而是常常和自己人在偏僻角落裡聚成一團，自顧自地唱著來自未知遠方的餘音繞樑的歌曲，或是用幻夢境中其他地方的人都很陌生的口音念誦著長長的故事。那些歌曲與故事一定極為罕見、十分動人，因為旁人可以從聽眾的臉上猜出，他們正為其驚嘆不已。可在普通人聽來，那隻不過是些古怪的腔調和令人費解的旋律罷了。

整整一週，這些古怪的水手都停留在塞勒菲斯的酒館中，或