賀蘭部的支援。

在賀蘭部以及南方慕容垂建立的後燕雙重力挺之下，拓跋珪成功在代北復國。

不甘心的獨孤部立即迎回拓跋珪的叔父拓跋窟咄與拓跋珪爭權，年僅十六歲的拓跋珪身邊出現了大量的叛徒、奸細。

在這風雨飄搖的時候，拓跋珪的舅爺爺慕容垂派來後燕的大量軍隊，拓跋珪在後燕軍隊的幫助下，滅掉了一直和自己作對的獨孤部，吞併了幫助自己的賀蘭部，統一了整個草原。

然後反咬一口的與自己的恩人兼舅爺爺的慕容垂翻臉，中山狼的本色展露無遺。

此時的慕容垂年老體弱，但是從前的虎威尚在，拓跋珪仍然不敢進攻後燕。

堂兄拓跋儀對拓跋珪說道：“燕國皇帝慕容垂年老，太子慕容寶闇弱，范陽王慕容德又很自負，恐怕不會安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕國必有內亂，那時候我們率兵南下，燕國的領土最後還不是我們的？”

拓跋珪深以為然，開始暗中積蓄力量。

隨後幾年，後燕開始出兵討伐西燕，拓跋珪為了拖慢後燕的統一程序，不念及當初慕容垂多次幫助自己的恩情，積極出兵援助西燕之主慕容永，導致慕容垂大怒，後燕與北魏開始交惡。

慕容垂雖老，仍然是北境最無敵的戰神，僅僅兩年時間，年老的慕容垂就滅掉西燕。

滅西燕後，慕容垂本已身染重病，不想用兵，但是在自己幾個兒子的慫恿下，派慕容寶、慕容農、慕容麟率領大軍八萬伐魏，又讓慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做後繼。

拓跋珪抓住慕容垂身染重病的機會，向後燕的軍隊散播對方已經病逝於宮中的訊息，慕容寶等人果然中計。

慕容垂的幾個兒子都想迅速返回京城，各懷異心，麾下的將士們也軍心浮動。

慕容麟手下有個叫做慕輿嵩的部將覺得慕容垂是真的死了，糾合將士作亂，企圖擁立慕容麟做皇帝。

結果事情敗露被殺，慕容寶、慕容麟兄弟倆開始互相猜忌，誰也不服誰。

後燕與北魏相持一個月後，將士們疲憊不堪、士氣低落，再也支撐不住，於是向南退軍。

當軍隊行至參合陂時，這裡成為了鮮卑慕容氏永遠的夢魘。

金老筆下姑蘇慕容氏的家傳武學參合指中的參合二字，就是取自參合陂。

這是告誡自己的子孫後代，時時刻刻勿忘國恥，這是慕容氏永遠的痛。

：()三國：華夏名將突然降臨