爾西內亞就足以把唐吉訶德從那個地方弄出來，而不必再讓神甫和理髮師去費那個勁了。神甫和理髮師覺得桑喬說得也對，決定就地等候桑喬帶回唐吉訶德的訊息。

桑喬沿著山口上了山，神甫和理髮師則留在一條小溪旁。小溪從山口緩緩流出，周圍又有岩石和樹木遮蔭，十分涼爽。此時正值八月，當地的氣候十分炎熱，並且正是下午三點。這個地方顯得格外宜人，於是兩人身不由己地停下來，等候桑喬。

兩人正在樹蔭下悠然自得，耳邊忽然傳來一陣歌聲。雖然沒有任何樂器伴奏，那歌聲卻也顯得十分甜蜜輕柔。兩人都為能在這種地方聽到如此美妙的歌聲而驚訝不已。人們常說，在森林原野能聽到牧人的優美歌聲，不過，那與其說是真事，還不如說是詩人們的誇張。況且，他們聽到的歌詞竟是詩，而且不是粗野牧民的詩，是正經的宮廷詩，他們更是深以為異。他們聽到的確實是詩。詩是這樣寫的：

誰藐視了我的幸福？

嫌厭。

誰增加了我的痛苦？

妒忌。

誰能證明我的耐心？

分離。

我的痛苦

無法擺脫，

嫌厭、妒忌和分離

扼殺了我的希冀。

誰造成了我的悲傷？

愛慾。

誰奪走了我的樂趣？

天意。

誰傲視我的悽楚？

蒼天。

在巨痛中

我渴望死去。

愛慾、天意和蒼天

一起把我毀滅。

誰能改變我的命運？

死亡。

誰能得到愛情的福祉？

逃避。

誰來醫治這悲傷？

瘋狂。

醫治傷者

並非理智。

死亡、逃避和瘋狂

是我得以解脫之計。

在那個時間、那種偏僻之地，能聽到那樣的嗓音、那樣流麗的詩句，兩人不禁為之讚歎。他們靜候著，聽聽還唱些什麼。等了一會兒，不見動靜，神甫和理髮師決定去找這位具有如此美妙歌喉的歌唱家。他們剛要走，歌聲又響起來，兩人又不動了。這回傳到他們耳朵裡的是一首十四行詩：

聖潔的友誼，展開輕盈的翅膀

奔向天宮，逍遙直上。

天上神靈共相濟，

只把影子留地上。

你從天上指點，

粉飾的太平在望。

讓人隱約可求，

到頭來，美好卻是欺誑。

情誼呵，別高居天上，

別讓欺騙披上你的外衣，

它會毀壞真誠善良。

倘若不剝去你的外表，

世界即刻陷入紛爭，

回覆到昔日動盪。

歌聲隨著一聲深深的嘆息結束了。兩人仍認真地等，看看是否還要唱什麼。可是歌聲卻變成了抽泣和哀嘆。兩人決定弄清究竟是什麼人唱得這麼好，卻又如此難過地嘆息。沒走多遠，繞過一塊石頭，他們看見一個人，其身材就像桑喬給他們講的卡德尼奧一樣。那個人看見他們過來了，並沒有動，仍然待在那兒，頭垂到胸前，若有所思，除了兩人剛出現時看了他們一眼外，再也沒有抬起頭來看他們。神甫本來就聽說過他的不幸，又從外表上猜出了他是誰，於是走向前去。神甫很善言辭，簡單而又有分寸地講了幾句話，勸說並請求那個人放棄這種可悲的生活，不要在那兒沉淪，那樣可就是不幸中的大不幸了。

卡德尼奧當時神志完全清醒，已經擺脫了那件時時令他暴怒的事情。他看到這兩個人穿戴並不像這一帶