化作一隻仙鶴長空去了。三郎喝道：“哪裡走？”收了棒；搖身一變；變作一隻丹鳳鑽上雲霄來趕仙鶴。仙鶴見丹鳳趕來，心下慌張。急忙停翅，變化一隻梅花鹿立於崖邊四處張望。丹鳳認得妖精。半空落下變化一隻惡狼；騰開四足來趕梅花鹿。梅花鹿把腰一躬；變作一頭灰熊張牙舞爪，捨命抵住惡狼。惡狼見了，只望崖上一淬，變作千尺大蟒，盤住崖石，張開鋸牙大口就啖灰熊。灰熊見了，急急倒轉頭，變作一隻牛頭惡鬼；身高萬丈，聲如霹靂！要捉大蟒。大蟒磐石松懈，迎風又變；變作一隻黃牙老象，身長萬丈；抖開長鼻要卷牛頭鬼。牛頭鬼縱身跳起，彷彿之間變作一隻飛天蜈蚣；半空中來降大象！大象變作一條黃龍，鱗爪分明，金睛幌亮；刷剌剌望空便起。那蜈蚣見了黃龍，不敢再變。鑽入雲霄，化作一陣清風逃命去了。

三郎收了法相，停雲下來笑道：“不是我這般變化，魔王焉能服輸？”回來船隊，眾人接住問道：“果然何人來騙寶貝？”三郎道：“並非別人，乃三魔也，是我與他賭變化，將他驅逐去的。”眾道：“虧得將軍識破，如今久停有變，請將軍早興師擒魔。”三郎道：“你等說的是；那魔王變化精妙，猶勝於我。我等即刻興兵攻城，免生後禍。”即時傳下命令；三軍個個貫甲披袍，整頓器械，興兵下船。但見那：

四萬出深海，三軍離陣營。左右擂鼓響，前後彩旗徵。

劍戟鋒芒現，刀槍亮層層。還見幾排炮，硬弩與彎弓。

驍勇齊齊擺，士卒個個能。神人將將領，天國把師興。

三軍列陣已畢，三郎發下號令；今日攻城，勢要滅盡妖魔，班師回朝。三軍高聲應道：“將軍神威，必滅妖魔，凱歌班師！”三郎聞言大喜！正要興師。只見上空祥雲飄渺，瑞氣遮迎。原來南海觀音駕臨。觀音手託淨瓶，高空叫道：“三郎且慢！”三郎抬眼觀望；慌忙迎上半空下拜道：“不知恩師前來，有失迎迓！”一時三軍見觀音顯聖；無不下拜！三郎道：“未知我師何來？”觀音道：“聞你久戰妖魔不下，特奉如來佛旨；前來助你成功！”三郎大喜道：“妖魔神通廣大，若得我師幫助，三郎無憂！不知我師將何法降魔？”

觀音道：“魔王之寶塔琵琶何在，可將我來助你成功，保你不興一兵一卒！”三郎不敢違悖；將寶塔琵琶二物獻上道：“請我師展大法！”觀音接住二物道：“你且退下，看師父本事！”三郎退下雲端，與三軍抬眼觀望！一旁倩倩叫道：“三郎，你那惠暗師兄何在？”三郎聞言；跌足叫道：“這番輸也！”果然見那上空觀音把臉一抹；現出三魔本相來！哈哈大笑道：“陶三郎，睜大你的雙眼看看我是那個？”三郎大叫一聲：“還我寶貝來！”挺杵跳上來就打魔王。三魔笑呵呵，收了寶貝，騰雲直上。

三郎哪裡肯放，背後嗖的一筋斗趕來；大叫道：“魔王還望哪裡去？”三魔見三郎趕得近了，掣出金鐧喝道：“陶三郎，真個趕殺我也！”兩個這番接住便打；毫無情面；但見：

翻雲覆雨隨來往，寒風怪霧亂乾坤。兩雙奪魁全體相，渾渾噩噩鬥雙龍。

一個為寶懷仇恨，這廂蕩魔救母功。乒乒乓乓難相讓，煞煞威威那容情。

前遮後擋起爭戰，上下提防鬧九重。

他兩個半空裡雲來霧往，打鬥五十餘合不分勝負。三郎那杆杵招招只望魔王頭上打。魔王見了有些心慌！縱著雲又往上走。三郎捨命來追。兩個追追趕趕，打打停停；直打至南天門外。只見廣目天王並馬趙溫關四元帥仗兵器喝道：“哪裡的野人在此爭鬥？”三郎