他用定身法把七位仙女定住，然後駕著雲來到瑤池。這時趕來赴宴的眾仙還沒有到，只有傭人在擺設宴席，於是悟空拔了根毫毛，變成瞌睡蟲，放到傭人臉上。這些人立刻呼呼大睡，他跳到桌上，端起美酒，開懷痛飲。

他吃飽喝足後才走出瑤池，迷迷糊糊地走到太上老君的兜率宮裡，剛好宮裡沒有人就把五個葫蘆裡的金丹全部倒出來吃了，吃完這才想到闖了大禍，可能保不住性命。於是又回到瑤池，偷了幾罐好酒，回花果山去了。

玉帝聽到報告，大發脾氣，命令李天王和哪吒太子率領十萬天兵天將，佈下十八層天羅地網，一定要捉拿悟空回來。但是天兵天將都不是悟空的對手，一個個都敗下來。於是觀音菩薩就建議讓灌江口的顯聖二郎神到花果山來捉拿孫悟空。

二郎神奉命，帶領梅山六兄弟，點了些精兵良將，殺向花果山。他請李天王舉著照妖鏡站在空中，對著悟空照，自己到水簾洞前挑戰。悟空出洞迎戰，與二郎神打得難分難解。梅山六兄弟見悟空這時顧不上他們，就乘機殺進了水簾洞。

悟空見自己的老窩被破壞了，心裡一慌，變成麻雀想跑，二郎神搖身變成了捉麻雀的鷹，抖抖翅膀就去啄麻雀；悟空急忙又變成一隻大鷀鳥，衝向天空，二郎神急忙變成了一隻大海鶴，鑽進雲裡去撲；悟空一見嗖地一聲飛到水裡，變成一條魚。

二郎神從照妖鏡裡看見了悟空，就變成魚鷹，在水面上等著，悟空見了，急忙變條水蛇，竄到岸邊，接著又變成花鴇，立在蘆葦上。二郎神見他變的太低賤，也不去理他，變回原來的樣子，取出彈弓，朝著花鴇就打，把悟空打得站立不穩。

悟空趁機滾下山坡，變成一座土地廟，二郎神追過來，見有個旗杆立在廟的後面，就知道是悟空變的，拿起兵器就朝門砸過去，悟空見被看出來了，往上一跳，變回原樣就跑，二郎神駕著雲追了過去。兩個人一邊走一邊打，又來到花果山跟前。

各路的天兵神將一擁而上，把悟空團團圍住，在南天門觀戰的太上老君趁機把金鋼琢朝悟空扔過去，悟空被打中頭部，摔了一跤。二郎神的哮天犬跑上去，咬住了悟空，其他天神則撲上去把悟空按住，用鐵鏈穿住琵琶骨捆了回去。

孫悟空被綁在斬妖臺上，但不論用刀砍斧剁，還是用雷打火燒，都不能傷他一根毫毛。太上老君啟奏玉帝，把悟空放到八卦爐裡熔鍊，玉帝准奏。

於是，悟空被帶到兜率宮，眾神仙把他推進八卦爐裡，燒火的童子用扇子使勁扇火。

悟空在爐中跳來跳去，偶然中跳到巽宮的位置，這裡只有煙沒有火，燻得很厲害，就彎下身子蹲在裡面。四十九天過去了，太上老君下令開啟爐門，悟空忽然聽到爐頂有響聲，抬頭看見一道光，用力一跳，跳出煉丹爐，踢倒爐子，轉身就跑。

孫悟空不但沒有被熔化，反而煉就了一雙火眼金睛。他從耳朵中掏出金箍棒，迎風一晃，變成碗口那麼粗。悟空掄起如意棒，一路指東打西，直打到靈霄殿上，大聲叫喊著∶“皇帝輪流做，玉帝老頭，你快搬出去，把天宮讓給我，要不，就給你點厲害看看！”

幸好有三十六員雷將，二十八座星宿趕來保護，玉帝才能脫身。玉帝立即派人去西天請如來佛祖。如來一聽，帶著阿儺、伽葉兩位尊者，來到靈霄殿外，命令停止打鬥，叫悟空出來，看看他有什麼本事。悟空怒氣衝衝地看著如來，根本就不把如來放在眼裡。

如來佛祖伸開手掌說∶“如果你有本領一筋斗翻出我的手掌，我就勸玉帝到西方去，把位子讓給你。”悟空一聽不知道是計，心裡還挺高興，就把金箍棒放在耳朵裡，輕輕一跳，站在如來佛的手心中，喊到∶“我去了！”

一個筋斗，無影無蹤。

悟空駕著雲飛一樣地往前趕，忽然見前