唐僧見了，連忙讓八戒救下紅孩兒，並要讓出自己的白馬給紅孩兒騎。

紅孩兒藉口吊得時間長，渾身疼痛，騎不成馬。唐僧就讓悟空揹著紅孩兒。

悟空怕師父念緊箍咒，背上紅孩兒就走。心裡想∶我倒要看看，他有多大的本事。

妖怪害怕悟空傷他，用了一個重身法，扔下一個假的紅孩兒讓悟空背，自己跳在空中。悟空氣得火冒三丈，抓住假的紅孩兒摔在路邊的石頭上。妖怪又用了一個法術，變成一陣旋風，颳得沙石亂飛，讓人睜不開眼睛，趁機把唐僧抓回火雲洞。

悟空叫來本地的山神，問清了紅孩兒的來歷和住處，就留下沙僧看守白馬和行李，帶著八戒來到火雲洞前，要救師父。紅孩兒命令小妖們推出五輛車子，按金、木、水、火、土排好，唸了個咒語，頓時五輛車上火光四起。

八戒慌了，也不管悟空，自己跑到河對面。孫悟空本領高強，念著避火訣，闖到火裡去找妖怪。可是濃煙滾滾，烈火飛騰，什麼也看不見。他便決定先去東海請龍王來下雨，澆滅這場妖火，再救師父。

四海的龍王跟著悟空來到火雲洞的上空。悟空在洞門前又叫又罵，引出紅孩兒，和他打了起來。打了二十個回合，紅孩兒見不能取勝，又放起火來。悟空急忙唸咒，通知天上的龍王，頓時，大雨傾盆，“嘩嘩”地下了起來。

雨雖然大，卻澆不滅妖怪的三昧真火，反而像火上澆油一樣，越澆越旺。悟空闖到火裡尋找妖怪，卻被妖怪一口濃煙噴在臉上，燻得頭暈眼花，分不清東南西北，一頭鑽到河裡。誰知被冷水一激，弄得火氣攻心，一口氣沒接上來，昏了過去。

八戒、沙僧救起悟空。幸好八戒曾經學過按摩禪法，按按這，揉揉那，好一會兒才把悟空救醒。悟空謝了四海龍王，與八戒、沙僧到松樹林裡坐下，商量去請觀音菩薩，可是悟空腰痠背疼，渾身無力，駕不起雲。八戒便自告奮勇去請觀音。

紅孩兒一直躲在雲裡尋找孫悟空，發現八戒駕著雲，向南飛，想他一定是去請觀音，就跑到八戒的前頭，變成一個假觀音。八戒果然上當了，跟著假觀音來到火雲洞捉拿妖怪。誰知剛到洞口，就被小妖們按倒在地，捆了起來。

悟空等了很久不見八戒回來，就到洞前打聽。小妖們一見，舉著刀槍前來抓他。悟空因為身體痠痛沒有力氣，不敢和他們打，就變成一個花布包袱，躲在路旁。小妖們找不到悟空。看見有個花包袱，就提到洞裡，丟在一旁。

悟空忽然聽見紅孩兒吩咐兩個小妖去請他的父親牛魔王來吃唐僧肉。牛魔王是孫悟空在花果山時的結拜兄弟，模樣他還記得，於是，拔了根毫毛變成了花包袱，自己則飛到洞外，變成牛魔王，在小妖的必經之路打獵。

那些小妖不能分辨真假，就把悟空當作牛魔王請到了火雲洞。紅孩兒拜見了父親，說要殺唐僧吃肉，悟空說他這幾天正在吃齋，還是過幾天再殺吧！這下引起了紅孩兒的懷疑，他找了個藉口走到門外，詢問小妖，知道詳情後，心裡更加懷疑。

紅孩兒回到洞裡，假裝忘了自己的生日，要悟空告訴他。悟空哪裡知道，讓他明天去問他的母親鐵扇公主。紅孩兒認定這個牛魔王是假的，便率領小妖們舉刀槍，向悟空打來。悟空用金箍棒擋住，現出原形說∶“哪有兒子打老子的！”

悟空變成一道金光飛出妖洞，直接來到南海，拜見觀音。把紅孩兒抓走師父，冒充菩薩騙走八戒的事說了一遍。觀音聽了非常生氣，將手中的玉淨瓶丟到海里。不久，一隻烏龜把淨瓶托出水面，觀音讓悟空去拿瓶子，沒想到悟空竟然拿不動。

觀音告訴悟空，瓶中裝著整整一海的水。她上前輕輕托起淨瓶，讓徒弟木叉到李天王那借來了三十六把天罡刀。觀音把刀拋向空中，唸了個咒語，那刀就變成