大藏終於找到了青木堡主，可惜堡主已經無藥可救。臨終前，將神木令牌交給大藏，留下遺言。此時，木郎和脫塵趕來，終於還是晚了一步。木郎、脫塵、大藏終於因為中原武林的追殺而結成生死之交。 天涯另一方，寶玉跟著紫衣候等人悄悄潛回侯家老宅。紫衣候嚴令大家不可離開侯家大宅。紫衣候對待寶玉的方式讓他忍無可忍，終於寶玉帶著奔月逃離侯家大宅。 荒野古剎，珠兒跟蹤喬裝改扮的王巔，發現父親與李子原的翻臉實際是掩人耳目，他們的背後還有一個神秘人在主事。珠兒的行蹤不幸被發現，逃離中撞見了王大娘，王大娘希望珠兒加入白水宮被珠兒拒絕，珠兒將船掀翻，趁機脫身。無處可去的珠兒竟然碰見大藏。珠兒發現大藏沒有死，興奮異常。木郎和脫塵因為珠兒的身份而十分戒備。最後，珠兒決定和大藏一起去武當。木郎和脫塵一起尋找舊部。荒野中，脫塵看見最後一批大宛武士被殺的屍體異常難過，投入木郎的懷中痛哭。 城中酒樓，寶玉，奔月和木郎，脫塵相遇。木郎正準備再次抓奔月，突然酒樓中的夥計、掌櫃發難，原來他們都是白水宮手下。關鍵時刻，紫衣候出現，將眾人救下。木郎並不領情，拉著脫塵離去。奔月也跟著寶玉開溜了。 飢腸轆轆的木郎和脫塵遇上已經加入丐幫的青木堡弟子。木郎表現的完全不認識眾人，脫塵有一絲的疑惑但是被木郎掩飾過去了，兩人小心翼翼最終還是被化裝成乞丐夫婦的白水宮手下了毒。木郎和脫塵衝出重圍，躲到客棧中來，脫塵無奈決定去求紫衣侯伸出援手。 白雲觀，奔月終於追上寶玉，表達希望和寶玉浪跡天涯。兩人同樣飢腸轆轆找吃的，巧遇在白雲觀中的晴空大師和赤松道長。赤松看見奔月顯得格外激動。春影追到白雲觀，勸阻兩人回去，寶玉兩人不同意。春影只得找來吃的，不料也被人下了毒……

紫衣侯最終收留了脫塵，答應救木郎。不過，他並不知道，脫塵還有更大的目的。木郎解毒之後，要離開侯府，脫塵拒絕和他走，兩人發生衝突。奔月的毒順利化解，但是紫衣侯拒絕給寶玉解毒，目的是為了給他磨練。寶玉不明就理，兩人發生爭執，紫衣侯說漏了嘴，提到他和寶玉父母是舊識，寶玉追問自己身世，紫衣侯只好迴避。寶玉憤怒離開，迷路的情況下，走到了侯淵墳前。寶玉碰到了化身鬼麵人的周方，周方傳授他化毒綿掌，寶玉對鬼麵人產生好感，鬼麵人要寶玉回到侯府。寶玉再度和紫衣侯對峙，紫衣侯終於答應帶寶玉去一個地方。 心思重重的紫衣侯發現以前的恩怨正在慢慢回溯，不禁回想起當年為了表達對白豔燭的愛意而衝動自殺的往事。 離開侯府的木郎客站中拿出錦衣衛純金腰牌陷入沉思。此時，錦衣衛傳書告訴木郎大藏的行蹤讓木郎終於找到正趕往武當的大藏和珠兒，送上大藏的佩刀“長光”。 另一方面，王大娘稟報白水聖母，四人已經被紫衣侯解毒。聖母期待紫衣侯明白……同時，回憶起之前和大藏的相遇，明白了大藏很有可能是她與霍飛騰的孩子。 王大娘終於發現了珠兒，並且設計讓珠兒吃下了軟骨散。王大娘原本希望用這種方式逼迫兩人加盟白水宮，但是沒想到，大藏卻積極要殺王大娘。危急時分，珠兒說出，王大娘是自己奶奶。山野震驚。王大娘解釋虎毒不食子，自己不會加害珠兒，她的目的無非是希望兩人能夠加入白水宮。大藏終於答應將來不會為難白水宮，不會做白水宮的敵人。王大娘離去。另一方面，脫塵在客棧歇腳，巧遇木郎，脫塵愕然發現木郎已經加入了丐幫，而且，木郎還找來了大藏和珠兒。木郎說出加入丐幫只是為了積蓄力量報仇雪恨。木郎藉機向脫塵表白，脫塵婉轉的回拒。 珠兒勸大藏不要和武林中人作對，這樣下去只會招來橫禍。大藏心存感激認為珠兒是唯一關心他的人，心中有異樣感覺。大藏擔心珠兒的身體，珠兒安慰大藏。 奔月痴纏紫衣侯要他幫寶玉解毒。紫衣侯認為寶玉無理任性