珠兒、大藏、脫塵、木郎來到了木郎曾藏身的大雜院。此時，白雲觀中，寶玉聽紫衣侯講身世。講到一半時，夏嬋，奔月突然闖進，說出武當道士攻擊大藏的事情。紫衣侯突然想起在山頂上赤松和蓉蓉都立有墓碑，暗覺大事不好…… 脫塵在大街買燒餅被李子原手下跟蹤，李子原及其手下、胡不愁等武當眾人、丐幫長老等殺到大雜院。雙方一場慘烈混戰：丐幫長老一死一傷，武當道人折損大半，木郎和大藏也分別受傷。不過，最後木郎終於還是用計帶眾人逃脫。驛站亭，木郎讓三人先走，自己斷後。脫塵誓死要陪著他。兩人準備死戰抵擋，關鍵時刻，史都救了兩人。史都勸木郎加入白水宮，被木郎嚴詞拒絕，並悄悄離開。 大藏和珠兒還是被胡不愁等人追上，就在無計可施的時刻，王大娘出現，將兩人救走趕往白水宮。 客棧中，脫塵思念著木郎，她和史都一番對話讓史都瞭解了她的心意。長街，脫塵遭武當眾人和王巔的圍困，危急間，木郎及時相救，但仍然遭受暗算，雙雙被擒。 白豔燭暗中來探望大藏，卻情不自禁的憶起過往和霍飛騰的相識。痊癒後，大藏答應聖母，只要她開口一定償還救命之恩。 大藏和珠兒離開白水宮，發現木郎和脫塵被武當給抓了，於是喬裝成武當弟子伺機相救。武當眾人原本打算回返武當，不想半途碰到王巔和頑石道人。頑石講出已經將武林大會的地點改在了白雲觀，目的是藉助武林大會當場將赤松的死查個水落石出。 紫衣侯帶著寶玉等人一路往關外進發，發現有人跟蹤。寶玉仍然為身世之謎苦惱不已，等待紫衣侯全盤托出的耐性漸漸蕩然無存。奔月耐心在旁安慰。此時，周方與紫衣侯決定避開敵人，要周方帶著寶玉和奔月先入關外，由紫衣侯引開敵人，稍候在關外匯合。

周方喬裝成鬼麵人，帶寶玉和奔月離開。怎知竟遇見晴天大師。經過一場廝鬥，周方面具被震碎，寶玉終於知道鬼麵人師傅竟是周方。周方為救兩人，奮力戰死。兩人在危急間由金祖揚出手相救。 寶玉等把周方的屍體推至鍾馗廟安葬。奔月給了金祖揚一些銀子，以為金祖揚會買副棺材給周方，豈知金祖揚卻買了一大堆酒菜，寶玉對金祖揚的好感頓時銳減。安葬了周方，寶玉想帶奔月離開，卻被金祖揚數落武功不濟，出去只是找死，寶玉不忿耍了幾招君子劍給金祖揚看，金祖揚提點寶玉，謂喝酒能幫寶玉的劍法更上一層樓。 紫衣侯苦等不到寶玉，李子源送了周方的破面具給紫衣侯，暗示周方可能出事的噩耗。紫衣侯決定回中原打探寶玉等的下落，怎知寶玉等正巧出關，兩隊人失之交臂。 關外草棚裡，寶玉又為身世而煩躁。金祖揚探出一本作家百曉生的書，表示有一則故事寫到青萍山莊的事宜。奔月取過閱讀，寶玉異常激動的奔出草棚，不能理解自己是否白豔燭和霍飛騰的孩子，還有種種疑惑均得不到答案。奔月關心的追著寶玉，兩人意外發現霍飛騰的墳地。寶玉倔強的不肯離去，奔月在金祖揚的勸說下離開讓寶玉靜一靜。 深夜，寶玉在墳地前喝酒耍劍，忽然遇上三名盜墓者。四人大打出手。早晨時分，四人仍然僵持不下，金祖揚被吵醒，發現四人對峙。寶玉被三人激怒，痛下殺手，把一人給殺了，其他兩人則被金祖揚打跑。寶玉第一次殺人，害怕作嘔。草棚內，李子源趁金祖揚和寶玉不在，把奔月給擄走，當兩人回來時，只發現一張字條，叫兩人上白雲觀找奔月。 脫塵和木郎被關在白雲觀柴房裡，終於患難見真情。王巔在白雲觀密會白三空，原來一切陰謀都是兩人的傑作。王巔志在盟主之位，而白三空則是要寶玉殺了大藏和紫衣侯為白豔燭報仇。 大藏和珠兒假扮道人潛入白雲觀終於發現脫塵和木郎的下落，怎知把兩人救出來之時，被武當弟子圍攻。