為懲罰拜占庭人（因為他們與阿瓦爾人建立了關係），突厥人於576年派一位名叫波汗的人率領一支騎兵進入俄羅斯草原，他們與該地的烏特格爾匈奴人的末代首領阿納蓋一起，進攻拜占庭的博斯普魯斯城（或稱潘蒂卡派城），該城位於亞速海人口處，今克里米亞的刻赤附近。

582年，巴顏可汗與拜占庭人公開敵對，他奪取了薩瓦河上的橋頭堡錫爾米蒙（即米特羅維察）。在阿瓦爾人的壓力之下，一些保加爾人--明顯地是一支突厥種人，他們可能是庫特利格爾匈奴人的後裔--在比薩拉比亞和瓦拉幾亞定居下來，後來馬扎爾人的到來，又迫使他們由此遷往麥西亞，他們後來使麥西亞變成為保加利亞。在西部，巴顏（正像圖爾的格里戈利所用的蒙古稱號gagan）約於570年恢復了他與法蘭克人的戰爭，這次他打敗了奧地利王希格貝特。接著，巴顏再次攻拜占庭帝國，佔領辛吉杜蒙（即貝爾格勒），洗劫了麥西亞，一直打到安齊阿盧斯（布林加斯附近）。587年，他在亞德里亞堡附近被拜占庭人打敗，暫時偃旗息鼓。592年，巴顏發起新的進攻，佔領安齊阿盧斯，劫掠色雷斯，一直打到祖魯姆（即喬爾盧）。當時一位名叫普利斯卡斯的能幹的拜占庭將軍堵住了巴顏，普利斯卡斯甚至渡過了多瑙河，一直攻到巴顏帝國的腹地--匈牙利，在蒂薩河岸徹底地打敗了他，並殺死他的4個兒子（601年）。巴顏於這次災難後不久去世（602年）。

繼任的阿瓦爾可汗轉而攻擊當時處於倫巴德人勢力之下的義大利。阿瓦爾人趁倫巴德人從班諾尼亞遷往倫巴底之機佔領了班諾尼亞。610年，其可汗佔領並洗劫了弗留利。619年，他趁在色雷斯的赫拉克利龐蒂亞（即埃雷利）與拜占庭皇帝會談之際，背信棄義地襲擊拜占庭皇帝希拉剋略，隨即向君士坦丁堡進攻。襲擊和進攻都未成功。然而，波斯王庫思老二世對拜占庭的敵視使阿瓦爾人獲得了一次意想不到的好機會，波斯與阿瓦爾人聯合圍攻君士坦丁堡，前者從小亞細亞，後者從色雷斯出兵。626年6－7月，當波斯將軍沙赫巴拉茲從小亞細亞的一端橫穿而過到達另一端，在博斯普魯斯入口處的卡爾西登紮營時，阿瓦爾可汗抵達君士坦丁堡城下。當時希拉剋略皇帝在高加索前線，他不在時君士坦丁堡由他的行政官波努斯戍守。從626年的7月31日至8月4日，阿瓦爾人對該城發動了一次又一次的猛攻。這是西方文明在很長時期內面臨的最大危險。如果當時這支蒙古遊牧部落攻陷了基督教世界的都城君士坦丁堡，那麼，西方文明將會是什麼樣子呢？但是，博斯普魯斯海峽上的霸主--拜占庭艦隊阻止了波斯人與阿瓦爾人的聯合行動。拜占庭以驚人的代價打敗了阿瓦爾人的每一次進攻，阿瓦爾可汗撤圍，退回匈牙利。

這次撤兵嚴重地削弱了阿瓦爾人的威信。當遭到這一挫折的可汗去世時（630年），保加爾人--直到當時仍以同盟者身份，而不是以臣民身份幫助阿瓦爾人的一支突厥人--提出可汗位置應該轉由他們的汗庫弗拉特繼承的要求，阿瓦爾人不得不以武力鎮壓這種對霸權的要求。然而，他們被迫讓保加爾人成為今天瓦拉幾亞和巴爾於山區以北的&ot;保加利亞&ot;的君主，正像他們不得不讓斯拉夫人（克羅地人，等等）佔領多瑙河和薩瓦河之間的領土一樣。他們自己仍留在匈牙利平原上，直到8世紀末期。

最後對付這支蒙古部落的任務留給了查理曼。791年8月，他在第一仗中親自入侵阿瓦爾汗國，一直打到多瑙河和拉布河的合流處。795年，查理曼之子丕平得到弗留利大公伊裡克的支援，攻打阿瓦爾人的圍牆--阿瓦爾人有帶圍牆的城堡--奪取了阿瓦爾人的部分財寶，即阿瓦爾人從對拜占庭世界進行的兩個世紀的攻擊中獲得的戰利品。796年，丕平在第三仗中拆毀了他們的圍