對於這些老生常談的東西，成吉思汗沒有太多的興趣。他只關心自己部隊的紀律與士氣的情況，是否會因為經歷瞭如此漫長的旅途而有所懈怠。經過觀察，他得到了滿意的答案：整軍的效果是如此明顯，部隊的行列編制與出兵時沒有什麼不同。他們已經不再是當年散漫無規的遊牧人，軍隊的特徵在他們的身上表現得如此鮮明，以至於使得身為規章制訂者的成吉思汗都頗為驚嘆。從最基礎的十人隊開始，上溯至百人、千人乃至萬人大隊都是那樣步武齊整，行動有規。各級統御軍官們嚴格地執行著軍令，堅守各自的崗位。成吉思汗每下達一道命令，都會被他們迅速地，不打任何折扣地貫徹、轉達下去，如臂使指，運用自如。

經過漫長的千里行軍後，他們終於與本地的盟友‐‐汪古惕人會師了。在這裡，他們得到了去年被成吉思汗擁立的該部首領赤古的熱烈歡迎和殷勤接待。這位對成吉思汗感恩拜德的汪古惕新君早已為自己的恩人兼宗主準備下了大量的軍糧和一支輔助部隊，他自己則全身貫甲得出現在成吉思汗的馬前，要求做為先鋒和嚮導，第一個殺入長城之內。對於這種忠誠的友誼與熱情的回報，成吉思汗表示了真誠的嘉許與謝意，並按照中國方式加封他為北平王，追封他那已故的父親‐‐以生命驗證了對蒙古的友好與忠誠的阿喇忽失特勤汗為高唐王。

遠徵軍在此修整數日之後，開始向著此次出兵的最終目的地‐‐長城之內的實際金國領地進發了。成吉思汗本人則接受了赤古汗的建議，率領中軍駐留於汪古惕部，靜候各個軍團的訊息。很快，者別的先鋒部隊就傳來了捷報‐‐他們以突然襲擊的方式攻破了長城外圍防線上的重要堡壘烏沙堡。這座軍事要塞位於金國第一道防線的中樞，現在被攻陷了，等於將敵人攔腰斬斷，使之首尾不能相顧。這本身也是成吉思汗整個戰略構想的第一步。

良好的開端就是成功的一半，這句話無論何時都可以充分顯示其豐富的哲理性。金國的指揮官顯然被這猝然一擊打亂了陣腳，他們如同炸了窩的螞蜂般匆忙集合部隊，盲目地反撲，卻一一落入蒼狼們早已張開的血盆大口，被連皮帶骨地吞了下去，連骨頭渣子都沒剩下。殘餘的金軍終於意識到與蒙古人進行野戰無疑自掘墳墓，於是紛紛龜縮入幾個城市要塞之中，希圖憑藉城防來躲過這懲罰的利劍。這再一次墮入成吉思汗的蒁中，戰爭的第二步‐‐各個機破戰術堂堂登場。

當另外兩個要塞‐‐烏月營（3）和大水濼（4）再度成為蒼狼們口中的血食之時，金國苦心經營的塞外防線已經呈現出支離破碎的狀態。此時，即使金軍還能組織起機動兵力，也無法挽救失敗的命運。短短數月之間，淨、撫（5）、豐、利（6）等州城相繼陷落，長城之外的千里沃野化作蒼狼們奔騰馳騁的獵場。與此同時，者別部在攻陷烏沙堡後沒有停留，按照預定計劃，由耶律阿海引路，疾馳向東，出其不意地突破金界壕（7），進入遼東地區，與耶律留哥的地下組織取得了聯絡。這些飽受欺凌的契丹人立即發動起義，擁留哥為帥，響應蒙古軍的到來。雙方協同作戰，於紀元1211年末攻陷金國五京城之一的東京遼陽，又於翌年開春擊潰了由耶律胡沙率領的金國討伐軍，徹底控制了遼東之地，切斷了中都與女真故地之間的聯絡。

捷報傳來，成吉思汗立即話符前言，派出使者冊立耶律留哥為遼王，領地采邑，一體如前約而行。面對如此信義之舉，留哥自是感激涕零，發誓效忠。終其一生，始終如一。

至此，成吉思汗對戰爭第一階段的全部構想徹底達成，現在唯一阻擋蒼狼們的只有那一道綿延千里，橫亙東西的燕山山脈。確切的說，這條山脈的走向是西