呂布在大戰之後，將東部鮮卑的一些草場以及上面的牛羊分給了扶羅韓、蹋頓，兩人都十分欣喜。

而在呂布強大軍力的震懾下，中部鮮卑單于扶羅韓和三郡烏桓單于蹋頓都發下血盟，信誓旦旦要永為大漢藩籬，守衛大漢邊疆，對付西部鮮卑、東部鮮卑餘孽。

呂布則在幾個大的邊塞外面設立大的互市，對鮮卑、烏桓進行貿易傾銷，將大量的茶葉、瓷器、絲綢跟鮮卑、烏桓的牛、羊、馬以及人參、鹿茸等藥材進行交換，此外還有大漢的糧食、食鹽、鐵器，不過這些是嚴格掌控的，只對那些臣服於大漢的部落開放。

呂布又派閻行領本部人馬前去涼州增援涼州將軍徐榮、涼州牧皇甫嵩，去找韓遂報殺父之仇，此時除了涼州的情形緊張一點外，其他地方如荊州、豫州、青州等邊境情勢已經大為好轉，呂布便放下心。將注意力放在遼東公孫度身上。

呂布、趙雲領四萬步騎殺向遼東，三郡烏桓單于蹋頓領三萬精騎隨駕同往。

大軍順利地到達遼隧城。呂布盛讚于禁、太史慈奪取遼隧城奪的妙，因為遼隧城正在大遼水和小遼水中間，控制了遼隧城後，公孫度就不敢在大遼水南岸阻擋呂布，因為他擔心被于禁、太史慈背後襲擊。

公孫度圍攻遼隧城不利，現在雖然還有六萬多人馬，但有一半都是臨時拼湊的青壯，又在攻打遼隧城時損傷甚多。又疲憊不堪，不敢在大遼水南岸阻擋呂布，又不敢跟呂布大軍野戰，便火速退回小遼水南岸，依託小遼水圍塹20餘里，堅壁高壘，意圖阻止呂布渡過小遼水。

小遼水雖然有著小的名稱。實際上它只是比大遼水短一些，河面的匡闊、河水的深邃之處並不亞於大遼水，公孫度大軍橫在對岸，牢牢地擋住了呂布大軍。

呂布聚齊眾將商議，趙雲、于禁、太史慈連戰連捷，有些輕視公孫度的遼東軍。便獻策說要強渡小遼水，呂布搖頭否定：“現在是八月份，小遼水大漲，若是強渡時遭受敵軍上游蓄水放水，我軍必然大損！”

行軍長史沮授獻策說：“敵人堅營高壘，就是想讓我軍兵疲糧盡。若強行渡河，正中其計。古人曰。敵雖高壘，不得不與我戰者，攻其所必救也。現在他們大軍在此，老巢卻空。我軍若從上游而過，直指襄平，敵軍必懼，懼而求戰，破之必矣！”眾將眼前一亮，紛紛稱道，此乃好計！

呂布卻輕輕搖搖頭道：“若是司馬懿不在遼東，此計必然得手，可現在司馬小賊正在遼東，此計策必然被他識破！”

諸葛亮笑道：“既然此計肯定會被這個死螞蟻識破，那我們就將計就計！”

呂布笑眯眯地看著諸葛亮：“亮兒，你來說說，怎麼個將計就計！”

諸葛亮將心中所想說了出來，眾將盡皆撫掌笑道：“妙哉！妙哉！”

呂布示意沮授、郭嘉：“你們意下如何？”

沮授、郭嘉都不是忌賢妒能之輩，也不會跟主公義子爭什麼，他們眼前一亮，欣然笑道：“此計可行！”

呂布便按照諸葛亮所說，安排下去。

卻說小遼水南岸的公孫度大營，公孫度見呂布在小遼水對岸大展旗鼓，看樣子要攻城，就要下令收縮防線，應對呂布強渡。

司馬懿連忙將公孫度阻攔下來：“侯爺，且慢，以在下的觀察，呂布肯定是在對岸多張旗幟，他應該是在佯攻，吸引我軍主力，實際上他的主力人馬卻繞道到了小遼水上游！”

公孫度茫然道：“你緣何如此推斷？”

司馬懿指著對岸的呂布大營：“呂布賊子生性狡黠，最愛用奇兵，慣用迂迴包抄以實擊虛的招數，而且呂布與佔據小遼水上游的高句麗結盟，小遼水上游河道窄狹便於搭建橋樑，呂布肯定會調動主力人馬從小遼水上