三萬有餘，卻有其他依附於大漢的三大勢力，分別是安定盧水胡，罕幵羌以及先零羌。

他們在大漢強盛之時，安分守己，一旦大漢衰弱不堪，他們也就有了其他的心思，安定郡這些年的動亂，大部分都是這三大族群引起的，這就是所謂的非我族類，其心必異！

所以我們要想後方安定，必須將這三方勢力收為己用，或是屠滅乾淨。”

盧水胡是從漢朝開始，活動於涼州的少數民族。

他主要分為三大部族，即涇渭流域的安定盧水胡，河西走廊的臨松盧水胡、河湟谷地的湟中盧水胡。

其族群異常複雜，既有匈奴、月氏的成分，又在民族演進中吸收了羯族、氐羌等部族。

他最輝煌的時期是以北涼的建立為標誌。

從東漢開始，盧水胡作為中央王朝的附屬部落曾多次被徵召出征西域和匈奴。盧水胡中也有因軍功被大漢朝廷啟用，而徹底漢化的。

只是在東漢中後期，盧水胡三大附屬部落見到大漢開始衰弱不堪，漸漸變得不再聽話，開始有了自己的想法與謀劃。

先零羌則是西羌中繼研種羌以後最強大的部落聯盟。

他們在涼州各地多次給大漢製造麻煩。

比如公元35年，漢將來歙、馬援等擊敗先零羌於臨洮、浩門、允吾谷、唐翼谷等地。

永初七年(公元113年)，先零羌寇三輔，漢將侯霸、馬賢擊敗先零羌。

桓帝延熹四年(公元161年)，羌零吾與先零又起兵於隴右，進攻關中，漢遣中郎將皇甫規擊羌，先零羌因仰慕皇甫規，降者十餘萬。

最近一次乃靈帝中平元年(公元184年)，北地先零羌與諸羌發動叛亂：攻佔隴右；次年進兵三輔，漢將張溫、董卓率兵三萬討先零羌，大破之。

罕幵羌則是西羌部落聯盟之一，由罕種羌和幵種羌組成。

他們與先零羌不同，因為整體實力相對弱小，很少叛亂，但也並非沒有。

永和六年(公元141年)，順帝時期爆發的超大規模羌人起義，罕幵羌就曾經參與其中並攻打北地郡，甚至僅憑千餘人的部隊就擊敗了漢軍將領。

但是在次年，罕幵羌族長率部落五千餘戶近三萬人降於漢護羌校尉趙衝，自此之後，罕幵羌變得異常老實，哪怕其他羌人的叛亂，他們也不再參與。