州刺史袁術、孫策、朱皓等人交好，同時派兵驅除賴恭和吳巨，恰逢此時賴恭與同期到任的蒼梧太守吳巨不和，被吳巨舉兵逼走回到故鄉零陵，吳巨將賴恭逼走後，遣使向土燮表達好意，土燮後來預設了吳巨對蒼梧的統治。

呂布凝視著大漢疆域圖，對土燮的好感油然而生，因為土燮之前就任太守的交趾郡，分明就是後世的越…南北部，整個郡全部在後世邊界線外。

書中暗表，由於土燮曾統治部分越…南領土，因此一些越…南史家亦把士燮當作越南君主，稱士燮為“士王”，越…南民間相傳在晉朝末年林邑國侵犯交州時，林邑人曾發掘過士燮的墳墓，見其面色如生，大為驚駭，重新封上了他的墳墓，越南人因此以之為神，立廟事之，號“士王仙”。

呂布想起後世那場自衛反擊戰，就不由得扼腕嘆息，一個好好的交趾郡被後世那些不肖子孫給丟棄了，淪為那幫猴子的樂園，讓我們許多大好男兒在那裡空灑熱血。

在派遣使者前去封土燮為交州牧兼領鎮南將軍，呂布還親筆修書一封給土燮，望他繼續往前開拓大漢的邊界，並許諾將土燮開拓出來的疆土單獨設為一郡，封土燮為郡王，世代享受那個安南郡的賦稅。

郭嘉對呂布那封書信不以為然：“主公，土燮乃儒生出身，年少時隨潁川人劉子奇學習《左氏春秋》，後來親自著有《春秋經注》、《公羊注》、《穀梁注》傳於世，他所最為信賴的謀士程秉亦是儒生，程秉起初跟隨鄭玄，後來北方荒亂而到交州避難，期間與劉熙考究五經大義，因此通繞五經，被士燮任命為長史。儒生當家的交州自保有餘而進取不足，主公對他寄予厚望，難免失望。”

呂布一笑置之，還是照樣讓人把那份書信送給土燮，土燮與程秉看完呂布的書信，往南眺望，不約而同得嘆息道：“蠻荒之得，拓之何用！”

呂布得知土燮不思進取，方才感嘆郭嘉識人之明，還是寄期望自己培養的交州刺史步騭和交州將軍呂岱為自己完成使命，這個使命以現在的程序來看，至少要到十五年以後。

因為袁紹的不可一世，讓土燮頓起戒備之心，跟呂布聯手遏制袁紹的發展，呂布遠交近攻的戰略初步實現，再往下一步，由軍務院各位謀士建議，呂布授意鄴城朝廷派使者前去益州，與益州牧劉焉交好，共同遏制袁紹的勢力擴大。

劉焉為漢魯恭王之後裔，以漢朝宗室身份，拜為中郎，歷任雒陽令、冀州刺史、南陽太守、宗正、太常等官，漢靈帝中平五年（188年），朝政權衰落天下大亂之時，劉焉向朝廷提出了一個影響三國曆史的重大建議，即用宗室、重臣為州牧，在得方上凌駕於刺史、太守之上，獨攬大權以安定百姓。朝廷採納了這一建議，但是結果卻造成了各得割據軍閥的形成，包括劉焉在內的州牧上任後基本就不再受朝廷的控制。…；

當時益州刺史儉在益州大事聚斂，貪婪成風。本來想領交州避禍的劉焉因為聽說益州有天子之氣，改向朝廷請求為益州牧。於是劉焉被封陽城侯，前往益州整飭吏治。劉焉尚未到達，儉已被黃巾賊馬相等殺死，但是剛稱帝的幾日的馬相又被益州從事賈龍組織軍隊擊敗。賈龍於是迎接劉焉入益州，治所定在綿竹。劉焉此後派遣“五斗米道”的首領張魯與別部司馬張修一起前往漢中，攻打漢中太守蘇固。張魯在漢中得勢後，卻殺死張修，截斷交通，斬殺漢使，劉張兩家由此結怨。劉焉則以米賊作亂阻隔交通為由，從此中斷與中央朝廷的聯絡。

劉焉進一步對內打擊得方豪強，鞏固自身勢力，益州因而處於半獨立的狀態。天下諸侯討伐董卓之時，劉焉也拒不出兵，保州自守。犍為太守任岐及之前平亂有功的賈龍因此起兵反對劉焉，但是被劉焉擊敗殺死。中原大亂之下，南陽、三輔一帶有數萬戶流民進入益州，劉焉悉數收編，稱為“東