以剛正、執法嚴明而不敢輕言戰事。司馬懿屢次請求出兵，都被辛毗嚴辭拒絕。兩軍在五丈原對峙三個多月，諸葛亮欲進不能，欲退不捨，後操勞成疾，病逝軍中。可以說是辛毗配合著司馬懿把諸葛亮熬死的，諸葛亮死後，蜀漢一蹶不振。

呂布以辛毗之明斷，任命他為大司馬府東曹掾，給予了極大的信任，辛毗也感激涕零。

呂布見過辛毗的女兒辛憲英，不只是聰慧，而且小小年紀就出落得亭亭玉立，呂布自然不會對這個幾歲大的小孩感興趣，他是給自己的兒子做預定的，十餘年後，哪個兒子有望繼承他的位子，呂布就讓辛毗把女兒許配給他。

辛毗之後，過來歸順的是韓嵩、傅巽。

韓嵩，字德高，義陽人。少時好學，雖貧而不改易其操守。韓嵩知世將亂。故不應三公之命，只與同好數人隱居於酈西山中。黃巾亂起，韓嵩避難南方。

在那一世，劉表逼其以為別駕，轉從事中郎。　劉表郊祀天地，韓嵩正諫不從。漸見違忤。後又奉使到許都見曹操，以觀虛實。韓嵩回來後，深陳曹操威德，請劉表遣子入質。劉表疑韓嵩反為曹操做事，大怒，欲殺韓嵩，然而劉表之妻蔡夫人勸諫道：“韓嵩，在荊楚地區很有聲望，況且他說話坦率。誅殺他是沒有理由的，劉表又考殺韓嵩之隨行者，知韓嵩並無他意，方才止息。荊州平，韓嵩有疾病，就在所拜授大鴻臚印綬。

在這一世，袁紹也逼其為從事中郎，袁紹素有野心。也曾在江陵郊外祭祀天地，而祭祀天地乃帝王之責。袁紹此舉悖逆，韓嵩勸諫，袁紹不從，且對韓嵩倍加冷落。此後袁紹派韓嵩前去洛陽朝見天子劉辨。韓嵩在出發前先表明，若是袁紹非要派他前往，若天子賜其官職。則自己不再為袁紹所用。後果如所言，呂布吩咐天子劉辨拜韓嵩為侍中，遷零陵太守，韓嵩回來後不斷稱道朝廷、呂布之德。袁紹卻以為其懷貳心，將斬韓嵩。韓嵩大叫：“將軍負嵩。嵩不負將軍！”幸得蒯良、蒯越兄弟勸解，韓嵩方才無事。

韓嵩早就對袁氏父子離心離德，如果不是顧及家族，他早就隻身前往洛陽，為朝廷效力，現在呂布大軍速平荊州，韓嵩喜出望外，前去拜見呂布，呂布以其通曉禮儀之事，拜他為負責殿前禮儀的大鴻臚，雖然沒有什麼實權，位列九卿，地位崇高。

韓嵩得呂布如此賞識，鼓舞了那些旁觀的荊州本地士人，望風景從慕名前來者絡繹不絕，呂布擇其賢者用之，有名無實者也安置在一些需要名聲而非才能的地方，比如禮部。

傅巽，字公悌　，雍州北地泥陽人，東漢大英雄傅介子之後，其父為東漢代郡太守傅睿。因為董卓佔據了雍州，他被迫逃亡到荊州，暫時依附於袁紹，後來中央朝廷在呂布的帶領下，平滅了西涼軍，雍州秩序安好，傅巽便動了回鄉的念頭，呂布麾下三大情報組織的特工偵查他的思想動靜，報給呂布，呂布隨派人前往策反，如此三番，傅巽和韓嵩等相當一部分人物都做了呂布的內應。

在那一世，建安十三年，劉表病逝，其子劉琮繼位。是時曹操南征荊州的部隊已逐漸迫近，故此荊州君臣之間浮現主戰主降的分歧。蒯越和傅巽等人勸劉琮投降，劉琮不同意，便說：“今與諸君據全楚之地，守先君之業，以觀天下，何為不可？”時任東曹掾的傅巽於是說：“逆順有大體，強弱有定勢。以人臣而拒人主，逆道也；以新造之楚而御中國，必危也；以劉備而敵曹公，不當也。三者皆短，欲以抗王師之鋒，必亡之道也。將軍自料何與劉備？”劉琮答：“不若也。”傅巽說道：“誠以劉備不足御曹公，則雖全楚不能以自存也。誠以劉備足御曹公，則備不為將軍下也。願將軍勿疑。”劉琮被說服，因此當曹操移師至襄陽一帶時，劉琮就舉州請降。曹操以傅巽勸降劉琮有功，賜爵關內侯。

傅巽在那一世做投降派，呂