不以一當十，呼聲動天，諸侯軍受到了極大的鼓舞，與自己一起進攻王離，斬殺蘇角，並生擒王離，秦將涉間不願投降而自殺。大破秦軍後，於轅門召見諸侯將領，諸將無不跪著前來，不敢仰視自己。

此時盤坐在地的項羽臉上隱隱有興奮之色。

隨後夢中的畫面一閃，時間來到漢二年（前205年）四月，劉邦趁自己親率主力在齊國平亂之時，領五路諸侯兵馬五十六萬向東攻打楚國，佔領楚都彭城。自己聽聞後，留部將繼續攻齊，親率精兵三萬去救援彭城。劉邦攻下彭城後蒐集珍寶美人，大擺宴會。自己率軍從早晨開始，由蕭縣從西打到東，中午時打到彭城，大破劉邦軍，殺死漢兵十餘萬。劉邦軍逃往南山，自己率軍追到靈壁東阻攔，漢兵落入睢水十餘萬，睢水為之不流。楚兵把劉邦包圍了三層，卻被一陣大風吹亂楚軍，劉邦趁機率領數十騎兵走脫。

此時盤坐在地的項羽嘴巴已經微微翹起，似乎都在掌握之中。

隨後夢中的畫面再次一變，鴻溝和議後，自己引兵東歸，劉邦卻趁這個時候突然撕毀盟約，不講武德的偷襲，想要把項羽一舉消滅。但和劉邦約定一起出兵的韓信和彭越卻沒有來。自己引兵反擊劉邦，大破漢軍，劉邦於是深溝高壑，堅守不出。

處於進退兩難之際的劉邦得到張良和陳平的謀劃，以加封土地為條件，說服韓信、彭越、英布共同出兵討伐自己。韓信從齊地出發，劉賈的軍隊從壽春出發，屠毀了城父，到達垓下。大司馬周殷背叛楚國，屠毀六縣，調動全部九江士卒，隨同劉賈、彭越一起會集在垓下，隨後劉邦也帶領自己的軍隊前來。

此時劉邦彙集天下兵馬六十餘萬，以韓信為統帥，而自己這邊雖然只剩下十萬楚軍，但是仍然無懼任何人，這一生自己還從來沒有輸過一場戰役。

最終韓信用鐵桶陣將楚軍漸漸耗死，自己雖然力拔山氣，所向無敵，還是不得不接受寡不敵眾的結局，帶著剩下的部隊退回垓下。

此時盤坐在地的項羽已經滿臉是汗，憤怒不已。