什，我們發現有一位基督教主教，楚河流域發現的最古老的基督教碑文屬於這同一時期。

然而，喀喇契丹帝國的建立似乎是對哈拉汗朝人所取得的伊斯蘭教化事業的一種反作用力。

喀喇契丹的第一代古兒汗耶律大石（大約1130－1142年在位）在犧牲了東哈拉汗朝的利益而鞏固了他在伊塞克湖和喀什噶爾的勢力之後，進攻河中的西哈拉汗朝人，在西哈拉汗朝人以西，是仍屬桑伽統治的東伊朗的塞爾柱克蘇丹國。1137年5月至6月，耶律大石在費爾幹納的忽氈打敗了撒馬爾罕的哈拉汗朝統治者魯肯&iddot;阿德丁&iddot;馬赫穆德。桑伽蘇丹在趕來援救他在河中的封臣們時，他本人也在撒馬爾罕北部的卡特文被喀喇契丹打敗（1141年9月9日）。布哈拉和撒馬爾罕的宗主權從桑伽手中轉到古兒汗手中，但是，古兒汗允許地區哈拉汗朝的統治者們作為封臣留在撒馬爾罕。同年，即1141年，喀喇契丹入侵花刺子模。花刺子模沙赫阿特西茲同樣被迫承認自己是契丹人的納貢臣。他的繼承者阿爾斯蘭（1156－1172年在位），儘管懷有要繼承塞爾柱克人在東伊朗的統治的野心，但幾乎終生都不得不向古兒汗稱臣納貢。

現在喀喇契丹國的領土已經從哈密一直延伸到威海和忽氈，其宗主權從葉尼塞河上游地區達到阿姆河。從穆斯林的觀點來看，處在穆斯林突厥疆域內的這支異教蒙古人的霸權是一個嚴重的障礙和奇恥大辱。這些人的目光不是注視著穆斯林社會，而是注視著他們獲取其文化的中國。耶律大石是其中最傑出者，堪稱為優秀的中國學者，反過來，中國對這些原北京君主們的子孫也仍然很感興趣，而阿拉伯－波斯的歷史地理學家們卻用某種輕蔑的稱呼間接地提到過他們。結果，人們只是透過他們的漢文轉寫名才知道他們。古兒汗耶律大石死（約1142年2月）後，其遺孀塔不煙成了帝國的攝政者（1142－1150年在位）。以後是他們的兒子夷列的統治（1150－1163年在位）。夷列死後，其姐耶律詩，或稱普速完攝政（1163－1178年在位），在此期間，一支喀喇契丹軍進入呼羅珊，掠奪巴爾赫（1165年）。最後，耶律夷列之子耶律直魯古在1178年至1211年間親理國政。在其統治期間，喀喇契丹國與其封臣花刺子模沙赫之間發生衝突；這次衝突是發生在成吉思汗即將征服的時候，衝突在極短時期內使敵對雙方都走向衰落，唯獨對蒙古人有利。

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