待旦的蒙古狼軍們。九尾白旄大纛之下，遠徵軍的隊伍立刻將捕魚兒湖畔的無盡草原擠得水洩不通。

成吉思汗以木華黎為先鋒，者別為副將，率領二萬蒙古軍，加上明安所統率的契丹部隊以及遼王耶律留哥的反抗軍，合計十萬大軍先發攻擊居庸關，進而攻陷中都。去年，成吉思汗堅決不同意進攻中都城，因為那時中都的高大城壁對不善攻堅的蒙古軍而言還過於高大，城內衛戍部隊的數量也不容低估。一旦進攻不成，則會陷入屯兵于堅城之下而進退兩難的局面。但現在，敵人的為量已經為內訌所削弱，主力部隊一部分隨金主南逃，一部分譁變北歸，城市的防禦力量勢必空虛，同時軍心士氣亦低落無比，與蒙古軍的戰鬥經驗提升和高漲計程車氣形成了互為消長的態勢。成吉思汗相信，攻取中都的時機徹底成熟，去年缺失的這一課，今年定要將其補上。

果然，蒙古軍未至，奉命留守中都的太子完顏守忠亦率軍南逃，中都的兵力愈發虛弱，軍心與民心的低落程度更是達到了有史以來的最低點。曾經令蒙古人望城興嘆的強大堡壘，在內部發生坍塌後，已經變成了一隻熟透的蘋果，只待成吉思汗伸手採擷。

紀元1205年春，成吉思汗親統大軍再度進駐汪古兒部，指揮各路大軍對中都形成合圍，切斷了這座城市與外界的一切聯絡。三月，遠逃至開封的金主完顏珣派出四萬人馬和一支運糧隊，企圖解圍，被明安率領的女真降軍利用各個擊破的戰術徹底擊敗。至此，中都城內的軍民徹底陷入了絕望之中。得到這個訊息後，成吉思汗立刻將大營前移，進至桓州之南的涼徑，以此行動來鼓舞攻城部隊計程車氣。

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