&ldo;從此以西，見有山阜，人煙頗眾，亦皆以黑車白帳為家，其俗牧且獵。衣以韋毳（獸皮），食以肉酪。男女結髮垂兩耳，婦人冠以樺皮，高二尺許，往往以帛褐籠之，富者以紅綃。其未如鵝鴨，名曰故故（6）&rdo;。同時，真人一行還較為關注於蒙古的文化與行政情況，得出了&ldo;俗無文籍&rdo;，一切均靠&ldo;約之以言&rdo;或&ldo;刻木為契&rdo;來行事。但是，他們卻有著非凡的紀律性與對成吉思汗的無比忠誠之心以及從不抗上，言出必踐（7）等等中原人所無之美德。

陪同的劉仲祿看著不時發出讚嘆感慨的長春真人，當即不失時機的向老賢者盛稱成吉思汗之德。即使他的言辭頗有溢美之嫌，然而這些生機勃勃的場面無不維繫於名為&ldo;大札撒&rdo;的法典，卻也是不爭之事實。僅僅在十幾年前，無政府的烏雲還在草原上空翻滾，&ldo;星天旋轉，諸國爭戰&rdo;的內亂惡魔還在肆意吞噬著牧民們的生命。因此，《遊記》在這一篇章之中敘事多於述景，為後世留下了彌足珍貴的資料。

接下來，在穿越杭愛山中的時候，《遊記》的筆調開始發生了變幻。&ldo;松括森森，千雲蔽日&rdo;的說法，正是對這座綿延無盡，深雪密林的險峻山脈的精準寫照。尤其是當真人得知此山一年之中有半年都為積雪所覆蓋時，饒是他見多識廣，也不免連連稱奇。因而此地也就成為了萬裡西行之中最令真人印象深刻的處所之一。

過山後，渡過上鄂兒渾河和布兒加泰河，沿查甘泊而行，真人於陰曆六月二十八日（公曆7月19日）到達了諸可賀敦們所居的大斡兒朵（8）。《遊記》的風格在這裡變得較為豐趣起來，顯然是受到了眾多女子爭相圍觀的影響。這位有道之士對於成吉思汗的後宮狀況也留下了&ldo;車輿亭帳，望之儼然&rdo;的描述。在眾多嬪妃之中，以來自中原的金國公主和唐兀公主（9）對於長春真人最為熱情，不但邀請他前往自己的帳幕作客，還饋贈了大量的禮物。這大約是出於&ldo;復見故國衣冠&rdo;感慨使然吧。為了安慰這兩位遠離故國而來的可憐女子的思鄉之情，真人破例接受了她們的款待，並頃自己所知回答了她們關於家鄉近況的詢問。真人的到來為這些長期處於寂寞之中的女子們帶來了歡樂，她們紛紛要求真人替她們帶口信給成吉思汗，傾訴了她們盼望大汗早日歸來的迫切心情。這其中，惟有那位孛兒帖皇后毫無表示，依舊沉浸於那位大膽風流的樂師所給予她的種種愉悅之中。

快樂的盤桓在十日之後宣告終結，真人再度上路，半個月後進入位於乃蠻故地的一座新城市巴剌哈孫（10）。這是他在草原上所見到的第一座真正意義上的城市，雖然規模遠遜於中原的城市，但是繁榮程度卻堪稱猶有過之。因為築城者是著名的鎮海，故而在中國典籍之中將此城命名為&ldo;鎮海城&rdo;（11）。

在城市內，真人看到了許多製造金銀器具的作坊，尤為引其注目的則是作坊裡面的工人居然多為中原面孔。根據專程在此迎候於他的地方長官鎮海介紹，這些工匠都是來自於蒙古南征其間掠獲的人丁之中。真人特意觀察著這些工匠們的狀況，發現他們雖然沒有受到什麼特殊的關照，卻也沒人虐待他們，除了臉上多半露出背井離鄉的悽苦神色之外，他們的工作也算賣力。真人心中暗自嘆息著，卻聽那位鎮海長官又開始講述起自己修築此城的故事來了。

鎮海其人，出身克列亦惕部，卻很早就追隨於成吉思汗身邊的老臣，也是同飲過巴泐渚納濁水的眾英雄之一。其為人嚴謹篤實，廉潔自律，因而深得成吉思汗的器重。做為武將，他勇猛善戰，身先士卒。在伐金之役中攻擊隆興城時，胸窩處中箭，卻只是經過簡單的包紮後繼續投入戰場