在使西夏成為他的屬地之後，成吉思汗轉攻女真國，即通古斯人在中國北部建立的國家，或者像上文所稱呼的金國。金國廣袤的疆域上文已經提到，它包括滿洲和漢水、淮水以北的中國地區，以北京為它的主要都城，以熱河的大定、遼陽、山西大同、河南開封為第二都城。前文提到過成吉思汗青年時代曾與克烈人一起站在金朝一邊與塔塔兒人戰鬥的事。因此，他是金朝的屬臣，金朝把他看成僱傭兵，在承認他所作出的貢獻後，金朝封賞他一個中等的官職。但金王麻達葛（1189－1208年在位）在這些事件發生的過程中去世，他是唯一能使成吉思汗保持臣屬關係的人。成吉思汗利用麻達葛的繼承者永濟繼位（1209－1213年在位）之機，輕蔑地撤銷了他對金的效忠。金朝使者要成吉思汗跪下接新皇帝登基的詔書，這位世界征服者勃然大怒，&ot;遽南面唾日：&l;此等庸懦亦為之耶，何以拜為！&l;&ot;永濟確屬庸碌無能之主，只是將領們手中的一個傀儡。這次正像在花刺子模的情況一樣，成吉思汗遇到的是虛弱而又妄自尊大的敵人的反對，這是很幸運的。

山西省北部，在蒙古人一邊的通往長城的北部地區，是為金戍邊的突厥聯盟部落：汪古部，他們信仰聶思托里安教。在蒙古的內戰中，汪古部首領阿刺忽失的斤從1204年起就站在成吉思汗一邊。阿刺忽失的斤家族的忠誠在世界征服者的攻金戰爭中將得到證明，他們開啟了入侵的道路，並於1211年把由汪古部人戍守的邊境讓給了他。作為回報，成吉思汗嫁女兒阿刺該別吉給阿刺忽失之子波姚河。

成吉思汗把蒙金之間的衝突變成一次民族戰爭。回憶起被金人針死在木驢上的原蒙古汗們，他莊嚴地向天呼喚：&ot;呵，長生天！金人辱殺我叔父斡勒巴兒合黑和俺巴孩，若你許我復仇，請以臂助！&ot;同時，成吉思汗又以替北京的前君主、以後被金攆走的契丹人報仇雪恥的面目出現。在契丹人這一方也積極支援他的事業。原耶律王室王於耶律留哥於1212年代表成吉思汗在滿洲西南、遼河一帶的原契丹國境內起兵。現在已經知道契丹人是說蒙古語。他們與成吉思汗之間必定存在著某種種族的或是親屬的聯絡，使他們聯合起來對付北京的通古斯人的王朝。成吉思汗接受了耶律留哥的效忠誓言，並派給他一支由那顏者別率領的軍隊。1213年1月，者別幫助留哥從金人手中奪取遼陽，並且將他置於蒙古的宗主權下，以&ot;遼王&ot;的身分把他安置在他祖先統治之地。這位原契丹王的後裔後來證明自己是蒙古皇帝的最忠實的屬臣，至死不渝。於是，金朝邊界在東北方和西北方，即在契丹人一邊和汪古部人一邊同樣被敞開了。

成吉思汗的攻金戰始於1211年，戰爭一直持續到他去世（1227年）之後--其間只有短暫的停戰--由他的繼承者結束這次戰爭（1234年）。長期戰爭的原因是，儘管蒙古人有靈活的騎兵，在劫掠農村和不設防城鎮時非常優秀，但是，他們在相當長的時期內不懂攻佔由中國工兵們守衛的要塞的藝術。其次，他們在中國作戰像是在草原上一樣，發動反覆的攻擊，而每一次都是攜帶戰利品撤退，於是給予金人重又奪回城市和在廢墟上重建和修整工事的時間。在這種情況下，蒙古將領們不得不對某些要塞進行兩次或三次以上的反覆攻佔。最後，蒙古人習慣用屠殺、全面驅逐、或在白旗之下整編入冊的方法處置在草原上戰敗的敵人。然而，在定居國家，特別是在人口眾多的中國，屠殺很少起作用，總有更多的居民來填補被夷之地。除此以外，金人--古代女真人，他們過定居的生活方式僅僅是一百年前的事--還保留著通古斯人血統的全部活力。因此，蒙古人面臨他們不熟悉的圍攻戰的考驗，這一考驗因以下事實而加倍嚴峻，即他們不僅要對付中國工程人員高超的設防