然而，成吉思汗作為忠實的屬臣，伴隨王罕聯合出徵乃蠻人。這是一次絕好的機會，乃蠻王亦難赤必勤格去世後，他的兩個兒子臺不花和不亦魯為佔有一個妾而發生爭吵。臺不花以漢號&ot;大王&ot;或&ot;太陽&ot;（蒙古人稱塔陽）而更為人知。塔陽統治著分佈在平原上的氏族，即可能在科布多省諸湖附近；不亦魯統治著阿爾泰山區附近的氏族。王罕和成吉思汗聯軍利用兩兄弟的分裂，攻擊不亦魯統治區，迫使他向烏倫古河撤退。《秘史》記述，他一直被追趕到克孜爾巴什湖--肯定是烏隆古爾湖，烏倫古爾河注入該湖--最終被殺（然而，據拉施特，他先逃到葉尼塞河上游的黠戛斯人境內，這一記載已被《元史》證實）。但是，不亦魯的一位部將乃蠻人可苦速&iddot;撒亦刺黑於這年冬天對聯軍發起突然反攻。戰鬥異常激烈。夜間，王罕背著成吉思汗調走了自己的部隊，成吉思汗只得冒險獨自撤退。儘管發生了這種近乎於背叛的行為，但是，成吉思汗--如果我們相信成吉思汗正史的話--一如既往地忠實於他的宗主王罕。接著乃蠻人入侵克烈部境，先後趕跑了王罕之弟札阿紺孛和其子桑昆。王罕可憐地向他曾不公正地對待過的這位盟友求援。成吉思汗立即派出他的&ot;四大部將&ot;（四狗）：博兒術、木華黎、博羅渾和赤老溫，他們除了把乃蠻人趕出克烈部境和奪回了被掠走的牲畜外，還及時地救出了桑昆。成吉思汗弟哈撒幾大敗乃蠻人而結束了這次戰爭。

這次戰爭以後，《元史》記載了成吉思汗和王罕對泰赤烏惕部的一次戰役，泰赤烏惕人在斡難河邊戰敗。可能就在那時，成吉思汗的仇敵和他孩童時代的迫害者、泰赤烏惕部首領塔兒忽臺乞鄰勒禿黑被勇敢的赤老溫將軍親手殺死。根據《元史》記載，由於乃蠻部和泰赤烏惕部的失敗而感到驚恐的許多部落接著組成了聯盟，或者說陰謀集團：參加者有哈答斤部、散只兀惕部、朵兒邊部、弘吉刺惕部和塔塔兒殘部。他們刑白馬，宣誓要襲擊成吉思汗和王罕。但是，成吉思汗得到他岳父弘吉刺惕部德薛禪的及時通報，在捕魚兒湖附近大敗聯盟軍。這位征服者後來在寫給王罕的史詩般的著名信件中暗示的無疑是這次行動：&ot;我如獵鷹飛越山間，飛逾捕魚兒湖；為你捕捉青足灰羽之鶴。質言之，朵兒邊、塔塔兒兩部，接著又越曲烈湖，我再次為你捕捉青足鶴：哈答斤、散只兀惕和弘吉刺惕。&ot;

憑權勢，王罕是蒙古最強大的王公，但是他的權力是建立在不穩固的基礎之上的。正如我們已經看到的，家族的叛亂使他先後與叔叔菊兒罕和弟弟額爾客合刺爭奪克烈部王位。《元史》補充說，他在戰勝上述聯盟軍之後，又險些被另一個弟弟札阿紺孛推翻，陰謀敗露之後，札阿紺孛逃到了乃蠻人中避難。

蒙古的爭奪十分激烈。札只刺惕部首領札木合糾集了一個反抗同盟反對王罕和成吉思汗正在努力建立的霸權。札木合是積極而有力的競爭對手，在他周圍聚集著的不僅有成吉思汗的真正蒙古人的氏族--札只刺惕部、泰赤烏惕部、弘吉刺惕部、亦乞刺思部、火魯刺部、朵兒邊部、哈答斤和散只兀惕部--還有蔑兒乞部、斡亦刺惕部、乃蠻部和塔塔兒部。1201年在額爾古納（怯綠連河下游）河畔的阿勒忽不刺召開了一次盛大集會，札木合自封為古兒汗、即&ot;世界之汗&ot;，蒙古的皇帝。

現在蒙古帝國正在成為現實。問題在於成吉思汗和札木合這兩位競爭者中誰來實現它。在這一角逐中，成吉思汗具有優勢：性格頑強、政治敏銳，以及具有把正義掌握在自己手中的藝術，並且在開始時得到了王罕的堅決支援。札木合似乎也很卓越，如果他有些缺乏內聚力的話，但是他思想活躍，善耍陰謀。然而，如果有關成吉思汗的史書是可信的話，札木合是一位不可靠的朋友，他會毫不猶