著，門上的石板上有八個大字∶“隱霧山折嶽連環洞。”八戒見了，舉著耙子就把石門打爛了。

守門的小妖怪急忙跑進去報告老妖精，老妖精的先鋒又出了一個主意，用柳樹根砍成人頭的模樣，噴上人血，叫一個小妖怪用盤子端到門口，對悟空說∶“大聖爺爺，你師父被我大王捉進洞吃了，只剩下個人頭。”

那小妖怪說完，從門洞裡扔出個頭來。八戒一見哭了起來，悟空說這是個假人頭，拿出金箍棒，撲地一下就打爛了，八戒見是個柳樹根，忍不住罵起來∶“拿柳樹根騙你豬祖宗！”

小妖怪戰戰兢兢的跑進去報告老妖怪。老妖怪叫人在剝皮亭裡找了個沒吃完的真人頭去哄孫悟空。於是，小妖怪又把一個人頭端出來，扔到洞口。

悟空見是個真頭，不由落淚。八戒、沙僧也放聲大哭。

八戒把那顆頭抱在懷裡，跑上山崖，在向陽避風處，用釘耙挖出一個坑，把頭放進去埋了，又堆了一個墳。兄弟三人哭了一陣，悟空讓沙僧守墓並看守行李和馬匹，自己帶上八戒去殺妖精，給師父報仇。

悟空和八戒來到妖洞前，二人一陣棒耙把妖洞的石門打碎，又連聲叫道∶“還我唐僧來！”老妖怪沒有辦法，只好帶領小妖殺出來。悟空知道師父是被老妖怪害死的，殺氣騰騰舉棒就打；八戒舉耙也向妖怪的先鋒衝過去。

那先鋒帶領小妖怪圍上來，雙方打了好久不分勝負。悟空見那些小妖怪打不退，就使個分身法，拔下一把毫毛嚼碎，噴出去，變成一群小悟空打過去。那一、二百個小妖怪顧前不顧後，敗回洞裡。

悟空和八戒從裡往外殺。八戒的釘耙上下揮舞，碰上的小妖怪不是九個血洞，就是被打成肉泥，嚇得老妖怪颳起一陣風，逃回洞裡。先鋒不會變化，被悟空一棒打倒，現出原形，原來是個鐵背蒼狼怪。

老妖怪逃回洞後，忙叫小妖怪搬石挑土，把前門堵死，悟空收回毫毛，和八戒追過來，八戒用耙拼命打那洞門，洞門卻一絲不動。悟空猜想門肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那兒等他，自己繞到山後去尋找老妖怪的後門。

悟空轉過山坡，聽到潺潺的水聲，尋著水聲找過去，是一條山澗。在山澗邊，有座門，悟空猜想肯定是妖怪的後門，就變成個水老鼠，從門旁的水溝鑽進洞裡。一直到天井，跳出溝，又變成個有翅膀的螞蟻，到處尋找老妖怪。

他展開雙翅一直飛到中堂，聽見一個小妖怪跑進來向老妖怪報告∶“孫悟空、豬八戒和沙僧把那個頭當成唐僧的頭埋了。”悟空一聽這話，知道師父還沒給吃掉，心中暗暗高興，決定先去找師父。

他見中堂旁有個小門關得很緊，就從門縫鑽過去，原來是個園子。他飛到園子深處，見一棵大樹下綁著兩個人，其中一個正是師父，忍不住變回原形，上前叫了聲“師父”，把老妖怪的詭計說了一遍，讓師父再忍耐一會兒。

悟空又變成螞蟻飛回中堂，聽見老妖怪正在和小妖怪商量怎麼吃師父，十分生氣，便拔下一把毫毛嚼碎噴過去，變成無數個瞌睡蟲，鑽進眾妖怪的鼻子裡。一會兒，妖怪們全都呼呼地睡著了。

悟空變回原形，打破旁邊的門進到園子裡，解下師父。綁在樹上的另一個人也求他相救。唐僧告訴悟空他是個樵夫，家裡還有位年邁的母親。於是，悟空也給樵夫解了繩索。三人走出後門，爬上石崖，過了山澗，朝八戒、沙僧那兒走去。

悟空把師父送到八戒、沙僧跟前。八戒、沙僧見師父安然無恙，不禁喜極而泣。悟空回到妖洞，把老妖怪四肢朝上捆倒，用金箍棒挑著，扛在肩上出了後門，又叫樵夫和八戒找了些柴扔進去，點上火，一會兒，眾小妖連同妖洞全都化為灰燼。

八戒一耙打死老妖怪，妖怪現出原形，是個艾葉花皮豹子精。樵夫為了