去吃齋飯。三個人被帶進了王府。典膳官領著唐僧師徒四人來到曝紗亭。亭中已經擺好了一桌素食筵席。他們師徒正在吃飯的時候，三個小王子闖了進來，大王子拿著齊眉棍，二王子輪著九齒耙，三王子使著烏油棒。

那三個王子看見孫悟空、豬八戒、沙僧相貌醜陋，以為是妖怪，就舞動著兵器上來要打。豬八戒拿出他的九齒耙來一晃，只見萬道金光，把二王子嚇得手發軟筋發麻不敢再走上前一步。孫悟空也掏出金箍棒一晃，就有碗口粗細，直直的豎在地上。

孫悟空對大王子說∶“你要是能拿得動，我就把這棍子送給你。”大王子用盡了全身的力氣也沒能把金箍棒移動一分一毫。三王子不服氣，抽出烏油棒就打，沙僧舉起手擋開，又取出降龍寶杖提在手中，光彩耀人眼目，嚇得三個王子和一旁的官員個個呆若木雞。

三個小王子一齊跪下，請求孫悟空他們表演一下他們的功夫，讓他們開開眼界。孫悟空、豬八戒、沙僧先後跳上雲頭，腳踏五彩祥雲，揮動著各自的兵器，施展本領，把玉華城上空弄得流光溢彩，籠罩在一片瑞氣中，滿城的軍民紛紛焚香禮拜。

他們三個演習結束後，降落了雲頭。三個王子急忙回到宮中，告訴了他們的父王，要求父王懇請唐僧，讓他們三個拜師學藝。以便將來可以保護城邦。老王答應了，帶著三個王子來見唐僧。沒想到唐僧還沒有開口說話，孫悟空就一口答應了。

老王非常高興，立即命令大擺筵席，宴請唐僧師徒。第二天一大早，三個王子就來行了拜師禮。孫悟空問他們都要學些什麼兵器，大王子說要學棒，二王子要學耙，三王子要學杖。孫悟空看他們的力量都還不夠，就在曝紗亭後面的靜室裡傳授他們神力。

三個王子立刻就體力過人，大王子拿得住金箍棒，二王子掄得動九齒耙，三王子也舉得起降魔杖了。可是他們畢竟年齡太小，才打了幾下就累得氣喘噓噓。於是他們和師父們商量，請鐵匠減少斤兩，照著樣打造三種兵器。

孫悟空答應了。

第二天，王子宣召了鐵匠叫他買了上萬斤的鋼鐵，就在王府的前院搭起了棚子支起爐子，請孫悟空他們把金箍棒、九齒耙、降魔杖擺在棚子裡面，讓鐵匠們照著樣子打造。誰知，三件兵器在夜晚光彩奪目，霞光招引來了豹頭山虎口洞的妖魔黃獅精。

黃獅精使出妖法，把三件兵器偷走了。第二天天亮時，鐵匠們走進棚子幹活，卻找不到三件兵器，慌忙報告王子。王子們不敢耽誤，連忙去問三位師父是不是已經收回了兵器。豬八戒責怪是鐵匠偷去的，揮著拳頭就要打。

鐵匠們哭著說∶“我們是凡人，怎麼能拿得動呢？”

吵鬧的聲音驚動了國王，他走來問明瞭事情的前因後果，說∶“我們家在這個城裡居住了五代人，從來沒有過盜賊。”孫悟空問∶“城外的四周圍是否出現過什麼妖怪？”老王說∶“城北四十里的地方有座豹頭山，山中有個虎口洞，有人說洞中有神仙；也有說是妖怪，不知道是真是假。”

孫悟空斷定武器是被妖怪偷去了，就命令豬八戒、沙僧保護好師父，便一下子飛到豹頭山上。他遠遠地看見兩個長著狼頭的小妖怪走了過來，就搖身一變，變了只蝴蝶，飛到小妖的頭上，就聽見小妖說∶“大王才得了美人，昨晚又收回來三件兵器，真是好運氣！”

原來黃獅精得到三件兵器後，要開個釘耙會來慶賀，命令這兩個小妖下山去買豬羊。孫悟空聽明白後，現出了本來的面目，用定身法定住了小妖，摘下了小妖的銀子包裹，又從他們腰間取下了粉漆牌，那上面一個寫著“刁鑽古怪”，另一個寫著“古怪刁鑽”。

孫悟空拿著這些東西，駕雲返回到玉華城裡，向玉華王父子報告所見之事，又把那包銀子賞給受了冤屈的鐵匠。他讓老王準備了