正當舉國上下民眾深受鼓舞，全力抗倭之時，蔣氏和他背後財團黑手又開始搞耗子扛槍-窩裡橫的“剿匪”活動，他調集50萬大軍，準備發動對中央蘇區的第五次圍剿。

察哈爾民眾抗倭同盟軍6月15日在張家口召開第一次代表大會，確定了同盟軍的政治、軍事綱領。其主要內容就是：外抗暴徒倭寇，武裝保衛察哈爾，收復失地；對倭絕交，反對中央當局簽訂《塘沽協定》等妥協外交，肅清賣國賊，沒收漢奸軍閥一切財產及倭貨等。察哈爾民眾抗倭同盟軍北路前敵總司令為方振武，吉鴻昌為北路前敵總指揮，率軍北征。

由於軍隊收到大批愛國人士的支援和厚愛，民眾抗倭同盟軍在短期內很快初具規模，漸漸達到10萬之眾。

統一整編後的抗倭同盟軍大舉北進，有共產黨人隨軍鼓舞宣傳，全體官兵士氣高昂，沿途又得到當地群眾熱情支援，大軍所向披靡，10天內連續收復康保、寶昌、沽源等地，最後分兵三路圍攻多倫。

正當抗倭同盟軍為收復察東失地而浴血奮戰的時候,蔣氏與汪精衛卻在密謀策劃，加緊扼殺抗倭同盟軍，7月3日同盟軍總攻多倫前夕，不收復失地而全力忙於“剿共”的蔣氏從江西致電汪精衛，說馮玉樣“為共產熒惑，實行赤化組織,赤色旗幟已益鮮明”,要求行政院趕快籌集軍隊，要其他部分一起合作解決抗倭同盟軍這個麻煩。

何應欽6號向淮市報告集結優勢兵力進攻察哈爾的方案，擬任命龐炳勳為“察哈爾剿匪總司令”，並令龐率領第四十軍、馮欽哉率領第七軍、萬福麟率領第一一九師、關麟徵率領第二十五師、何遂率領第五十五軍一部及馮佔海部，於13日前分別開赴下花園、涿鹿、沙城、懷來和獨石口、龍關等地集結待命。

8號，忍無可忍的馮玉祥通電全國，控訴國民黨當局的無恥行徑。一邊抗倭軍隊還在背水一戰，另一邊國民政府非但不給予支援，竟然和鬼子合作把槍口對準自己人？？？這種做法實在讓人無法理解，匪夷所思。

邊庭流血成海水，而我們的獨裁者們還在為一己私慾隨意的踐踏民族尊嚴，捨棄民族脊樑。南擷、李增、高之愈、關唯珺、韓世新，李文傑還有他們同盟會的其他同學都在一遍遍的抄寫岳飛的《滿江紅》，好像只有這樣才能表達出他們心底裡的憤怒。

怒髮衝冠，憑欄處、瀟瀟雨歇。抬望眼、仰天長嘯，壯懷激烈。三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒、白了少年頭，空悲切。

靖康恥，猶未雪！臣子恨，何時滅！！駕長車，踏破賀蘭山缺。壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。待從頭、收拾舊山河，朝天闕。

他們打算趁著晚上去淮市幾條人流密集大的和最熱鬧的街上，把這些抄好的詞和抗倭宣傳語撒出去。在高之愈他們為抗倭活動努力時，抗倭同盟軍也已經和鬼子對上了。

多倫城，城池堅固，駐軍兵力也十分雄厚，除了倭寇茂木騎兵旅團以外，還有偽軍漢奸李守信部3個支隊6千餘人。而抗倭同盟軍大部分裝備的都是輕武器，缺乏攻堅的火炮。攻城官兵雖然不惜以大刀與敵人肉搏，但是血肉之軀何以抵擋槍炮的威力，有的戰士甚至沒有跑到城樓下就被敵人的子彈擊中犧牲了。戰士們爬城三次均未攻克，傷亡慘重。

得知訊息的馮玉祥悲憤交加，向前線將士發出多倫最後決戰死報國電，鼓勵說：“今日之事，進則俱生，退則俱死。粉身碎骨以報國者，鄙人願以之自勉也。”在總司令的鼓舞下，擔任總指揮的吉鴻昌派精兵偷偷入城裡應外合，經3個多小時巷戰，終於收服了失守72天的多倫。

多倫收復的訊息傳到淮市，舉國振奮。可汪精衛立即召開中央政治會議,商討對付同盟軍的辦法。會議決定增派部隊,又命令宋哲元、王以哲、傅作義等部入察。