在所有人的殷切期盼中新的一年到來了，這一年發生了幾件大事，讓李增對效力的政府產生了懷疑，也對政府的公信力失去了信任。

1933年1月3日，倭寇在攻陷山海關後，開始屠城，未能逃出去的婦女、學生幾乎全部被殺。城內屍橫遍地，不可計數。為防止發生瘟疫，倭寇滅絕人性地把奄奄一息的傷兵或群眾，當作死人一起掩埋。榆關及附近農村的七萬多人，淪為難民，紛紛湧到了秦皇島。一時間舉國上下憤恨不已。

遂17日中共駐共產國際代表團，以中華蘇維埃臨時中央政府和工農紅軍革命軍事委員會名義發表宣言，向一切進攻革命根據地和紅軍的國民黨軍隊提議，停止進攻、在保證民眾的民主權利和武裝人民的條件下，停戰議和一致抗倭！遭到國民黨政府拒絕，真是不知所以。

倭寇佔領榆關後，下一步就是侵佔熱河，攫取長城各口。當時熱河省主席湯玉麟是一個強橫地徵收捐稅，殘暴地搜刮民財，驕橫跋扈，外強中乾的人，殘害同胞一個頂倆，面對倭寇卻是個貪生怕死的廢物草包。

2月21日，倭寇第六、第八師團、加大批偽軍兵分三路開始進攻熱河，在重武器與空軍的支援打擊下，我軍隊傷亡慘重，萬福麟、湯玉麟、孫殿英等部陣地紛紛被倭寇擊破。湯玉麟部下多數率部投降倭寇軍，其他部隊不聽從張作相的調遣，鬧內訌。倭寇一路由綏中攻凌源，一路由通遼攻開魯。

張作相臨時受命，兵力還未集結，因為指揮不動暗懷鬼胎的官兵們，倉猝應戰，將無守志、兵無戰心，導致戰鬥失利。

開魯一線，倭寇只撂了幾個炸彈，出動了幾輛坦克，漢奸崔興武不戰而降，崔興武投降姜明遠起到了重要作用。

姜明遠是開魯縣普孚商號的經理、縣商務會會長，是一個認賊作父、賣國求榮的漢奸，原來姜明遠一直與日本特務機關有秘密聯絡。

透過姜明遠從中裡外撮合，崔興武派57團團長李守信到通遼與日本特務機關談判投降條件。談判的結果是：倭寇軍決定給崔興武旅22萬發子彈，15支熱河造手提機槍，22支步槍。另送給崔興武30萬金票（倭幣），送給李守信3萬元天津字中交票（民國交通銀行天津支行發行的鈔票），崔興武率部從開魯撤軍，就這樣倭寇兵不費吹灰之力攻下了開魯。

之後在凌源一線鎮守的萬福麟第四軍團，聞風而潰，幾個城池隨之棄守。

25日倭寇從通遼和綏中基地分三路進犯長城北部和東部整個地區，以及沿長城的一切重要關隘，而後全國各地提出要團結一致，共赴國難。26日滬市總工會發表《告全國工友書》厲行抵制倭貨，加緊抗倭行動。

最終倭寇長驅直入，於3月4日午後，僅僅以一百二十八騎的先頭部隊，突入承德。湯玉麟率部逃棄。

倭寇只派出128個騎兵便輕輕鬆鬆地佔領了軍事重鎮承德，就連負責攻城的倭軍也感到非常驚訝，湯玉麟都談不上應戰，相當於倭寇只放了個屁，拿出武器比劃了一下，湯玉麟自己嚇破了膽，逃跑了。真是奇恥大辱。

萬福麟逃入喜峰口，張作相逃往古北口，熱河就這樣為倭寇侵佔了。二十萬大軍的民國，竟然在不到半月丟失熱河省全部領土，熱河失陷，全國輿論大譁然，沒想到我們的軍隊竟如此不堪一擊，此役真是恥辱至極，也讓倭寇軍對我們軍隊更加嗤之以鼻。倭寇所到之處，姦淫燒殺，暴戾恣睢，全國人民為之悲憤，各地愛國將領、愛國團體紛紛通電，要求抗倭。

而後倭寇繼續向長城各口大舉進攻，因4日承德失陷，6日國軍第29軍第37師(師長馮治安)、第38師(師長張自忠)奉命防守東起冷口，西至馬蘭峪一線。長城抗戰開始。7日，商震部黃光華師收復冷口。

29軍原是著名愛國將