牌獠丁銳氣已洩，疲兵之計已見成效，諸葛亮準備出手了。

諸葛亮用的是疲兵之計，自然不會領軍去偷襲或者攻打孟獲的營寨，必須讓那些刀牌獠丁體力消耗的差不多了，才出手攻擊，一舉擊潰孟獲的大軍。

於是，諸葛亮召集眾將，對他們說道：

“你們還敢出戰嗎？”眾將欣然答應，紛紛請命出戰。

諸葛亮先安排士卒帶路，讓張嶷、王平今天入夜後，二人各領四千軍馬，前往孟獲營寨後方的某處潛伏，聽鼓聲為號，殺回本寨。”

前幾日，諸葛亮每夜派兵騷擾，剛開始的時候，孟獲還派兵出來搜查，到了第三天，雖然還是在營寨裡戒備，防止蜀軍偷營，但再也不派人搜尋了。

諸葛亮卻命令騷擾計程車卒不再轉移地點，分別在二更、五更騷擾的兩處地方，就地立下兩個夠四千人休息的簡易營寨。

諸葛亮安排張嶷率領四千軍到二更騷擾的營地潛伏下來，王平也領四千軍到五更騷擾的營地潛伏下來，士卒們安心休息，等到了二更、五更，軍隊照樣出動數十人擊鼓鳴金騷擾。

西洱河南岸的三個營寨，諸葛亮與張嶷、王平駐守的是中間向前突出的主寨，而右面的營寨在下游，是張休、李盛駐守，左面的營寨在上游，是楊儀、蔣琬兩位儒將主持防守。

右面的營寨是依山而建，山上懸崖峭壁，無法埋伏，諸葛亮安排張休、李盛棄了營寨，先過橋回到北岸；安排楊儀、蔣琬，棄營以後立即拆了浮橋，讓竹筏順流至下游十餘里，到了第二天晚上，把張休、李盛的軍馬渡過河，再悄悄回到他們原來的營寨之中。

諸葛亮親自指揮柳隱、趙統，領士卒在寨中多設燈火，然後過竹橋回到北岸的土城之中。

諸葛亮的大營，雖然靜悄悄，但整夜都是燈火通明，孟獲心下疑惑。

次日一大早，孟獲帶著孟優和一萬刀牌獠丁，來到蜀寨之前，仔細一看，三個大寨已經沒有蜀軍人馬，一夜之間竹橋消失，營內有丟棄的數百餘車糧草，還有諸葛亮慣用的駟馬車仗。

隨行的孟優，見蜀軍一夜之間全部退走，有些不敢相信，上次被諸葛亮在宴會時用藥酒灌醉，心有餘悸，就對孟獲說道：

“諸葛亮棄寨而走，莫非又有什麼計策？”

隨行的那些蠻族將校，也都不明所以，都看著孟獲，面露詢問之色。

孟獲這次的目的，是消耗這些刀牌獠丁和蜀軍計程車卒，兩軍還沒有正式交戰，蜀軍就退兵了，他自然不甘。

如果害怕諸葛亮用計，那就得退兵。

那些“刀牌獠丁”雖然好勇鬥狠，但不打仗就能獲得報酬自然更好，紛紛提出暫時退兵。

孟獲可不想輕易放他花錢僱傭的這些“刀牌獠丁”回去，孟獲眼珠子一轉，就有了說辭：

“我認為諸葛亮匆匆忙忙棄輜重而去，必是因為國內有緊急情況出現，不是吳國大軍入侵，就是魏國出兵討伐。故在寨中虛張燈火，以為疑兵，連他自己坐的馬車都留下來了，我們可以快速渡過西洱河，尾銜追擊，必可獲得全勝。”

於是，孟獲親自來到河邊，觀看對面的情況。

諸葛亮丟棄的營寨中，有現存的高臺，孟獲登高而望，見河北岸邊土城中的旗幟整齊如故，人來人往，根本沒有退兵的跡象。

率領刀牌獠丁的將校們，看到這種情況，沒有一個敢渡江的，孟獲不能強求，他可不想就此放走蜀軍，就對一眾蠻將們說道：

“這是諸葛亮害怕我追殺，故意留部分軍隊，在河北岸暫時駐紮，最多兩天就會退走，不如我們暫時屯兵於蜀軍留下的營寨，一邊派士卒去山上砍伐楠竹製作竹筏，以備渡河之用，一邊安排人員隨時監視對面營寨的情況，準備渡河追擊。”