這些生物來自另一個星球，它們能在星際空間裡存活，也能在其中飛梭穿行。它們的翅膀雖然笨拙但有力，能夠藉助某種方法抵抗以太，使得它們能在星際空間裡飛行。但是這些翅膀對方向的控制力很弱，所以在地球上起不了什麼作用。如果這封信看到這裡，您還沒有把我當成一個瘋子，打算不理會我說的一切的話，我會在將來的信件中詳細地向您解釋。據我所知，這些生物來到地球是為了尋找一些深埋在礦山之下的金屬礦，而且我想我知道它們是從哪裡來的。如果我們不去幹涉它們所做的事情，它們就不會傷害我們，但是誰也不敢保證如果我們對它們太過好奇的話，它們會對我們做些什麼。不過當然了，一支裝備精良的人類軍隊能夠徹底摧毀它們的礦區，而這也正是它們所擔心的事情。不過如果真的發生了衝突，就會有更多的這種生物會從地球之外的星際空間來到地球上支援它們，會有許多，數量多到我們根本無法想像，屆時，它們就會輕易地征服地球。但是到目前為止，它們還沒這麼做，因為它們覺得根本沒有必要這麼做。它們寧願讓一切都順其自然，免得給自己找麻煩。

我覺得自己已經發現了它們太多的秘密，因此它們可能想要除掉我。我在東邊圓山的密林中發現了一塊黑色的大石頭，上面還刻著一些已經部分磨損的我不認識的象形文字。就在我把這塊大石頭搬回家之後，所有事情都變得不一樣了。如果它們認為我已經蒐集到太多關於它們的資訊，它們就會殺掉我，或者把我帶離地球，帶到它們來的地方。它們偶爾會帶走一些人類學者，用這種方式來時刻保持對人類世界的瞭解。

談到這裡，就引申出我向您寫信的第二個目的了。換句話說，我想極力地勸阻您同反對者們進行激烈的爭論，希望您不要再將這件事情公開化了。人們必須遠離那些生物出沒的群山，為了能夠達到這個目的，現在公眾對這件事情的好奇心就不能再被你們的爭論喚起了。如今推銷商和地產商已經大量地湧入佛蒙特州，他們在荒蕪的土地和山脈搭建起廉價的平房向人們推銷，並帶著大批的觀光客到那裡看房，天曉得危險是不是已經臨近了。

我本人很是希望繼續與您保持聯絡，如果您願意，我會試著把我的那張唱片和黑色的石頭(照片拍不出細節，因為上面磨損太厲害了)一併寄給您。我說&ldo;試著&rdo;，是因為我總覺得那些生物有能力影響我這麼做。村子附近的一座農場裡，有個叫布朗的傢伙，他平日裡總是陰沉著臉，行為鬼鬼祟祟，我覺得他應該也是為那些生物服務的間諜。它們正在試圖一步步切斷我與咱們這個世界的聯絡，因為我對它們的世界知道得太多了。

它們有各種各樣令人吃驚的方法偵察我在幹什麼。您甚至很有可能都收不到我寄給您的這封信。如果事情變得更加糟糕的話，我想我就不得不離開這一帶的鄉村，搬到加利福尼亞州的聖地亞哥，和兒子一起住。但是，要離開自己出生的故鄉，離開延續了六代人的家族宅地，實在不是一件容易的事情。而且，因為那些生物已經注意到了這裡，我也不敢再把房子轉手賣給別人。它們似乎想要拿回那塊黑色的石頭，並且毀掉我用留聲機刻下的聲音記錄，但是我會儘自己的能力去保護這些東西，我不會讓它們得手的。我養的大型警犬總能將它們嚇退，因為目前它們的數量還不多，而且它們行動起來也很笨拙。就像我說的，它們的翅膀並不擅長在地球上作短距離飛行。我就快要破譯出那塊石頭了‐‐透過一種可怕的方法‐‐您在民俗學方面的豐富學識或許能為我提供一些被我遺漏的線索。我認為您應該很清楚那些關於人類在地球出現之前的恐怖神話，那些故事講述了是猶格&iddot;索托斯和克蘇魯的輪迴傳說，《死靈之書》裡就提到過這些神話。我曾經見過一本這本書的複