―“劍聖”卡西烏斯。

理所當然地，即使最強的暗殺者，面對卡西烏斯也完全失敗了。但是懷斯曼的目的也已經達到了，接下來的日子裡面，約修亞無意識地把卡西烏斯和艾斯蒂爾的情報向結社傳達。但是因為被施加了暗示，所以約修亞才完全沒有這方面的記憶。

竟然是自己出賣了自己最愛的人，這樣的一個事情不是每個人都可以接受的，也不是每個人可以當作什麼都沒發生過！即使並沒有發生什麼讓自己的後悔的事情。而且這件事也給約修亞敲了警鐘，讓約修亞心裡暗暗做了一個決定……

在懷斯曼離開後，艾斯蒂爾握著兩個冰淇淋回來了。約修亞裝出一副什麼事情都沒有發生一樣，由於天色漸暗，兩個人一邊品嚐著冰淇淋一邊返回王城，因為還有女王陛下的晚宴要參加。

不過艾斯蒂爾還是察覺到了什麼。晚上，對約修亞微妙的變化一直很牽掛的艾絲蒂爾，吃完飯之後回到了自己的房間卻十分坐立不安。為了確認約修亞的心事同時也為了自己的表白，艾絲蒂爾鼓起勇氣前去找尋約修亞。可是，約修亞的房間內空無一人。就在此時，艾絲蒂爾的耳邊響起了熟悉的口琴聲“星之所在”。

跟隨著美妙節奏的艾絲蒂爾來到了空中庭園，在庭園的西側找到了吹奏口琴的約修亞。而見到艾斯蒂爾的約修亞決定履行承諾告訴艾絲蒂爾自己在來布萊特家前的經歷。

“在很久以前的某個地方，有一個小男孩，一個愛撒嬌而且個性懦弱的小男孩，本來和自己的親人幸福的生活著，但在經歷過一件悲慘的遭遇後男孩的的心破碎了，喪失了語言和感情，變得不吃飯只吹著口琴。照顧他的人看著他一天天的衰弱下去卻找不到醫救的辦法。就在這時一位魔法師說他能治癒男孩的心，代價就是男孩將成為魔法師的試驗材料。心被修復了，男孩卻成為了一位恐怖的殺手，每天不斷的殺人讓男孩變成了一個叫做“漆黑之牙”的怪物，一個令人恐懼的存在。

之後的某天男孩被派去暗殺S級的遊記士“劍聖”卡西烏斯，不過由於卡西烏斯太強大了，暗殺任務以失敗告終。失敗後男孩面臨被滅口的危險，卻在危難之際得到“劍聖”卡西烏斯的救援。之後男孩被帶到了這位偉大人物的家裡還和這位偉大人物的女兒相遇了。之後男孩度過了夢一般的五年的幸福時光，一段自己不配擁有的美好時光。”

當約修亞述說完了自己的經歷後把心愛的口琴交給了艾絲蒂爾，就此準備離去，因為約修亞害怕，這次是出賣情報就造成了這麼大的災難！如果下次是讓自己做更過分的事情呢？所以約修亞決定離開艾斯蒂爾和卡西烏斯，因為只有這樣做才是自己認為最好的辦法。可是艾絲蒂爾大聲呼喚並攔住了約修亞，還說道“那個男孩的一舉一動我都看在眼裡，因為我喜歡這樣的約修亞！”

看到不忍自己離去的約修亞輕輕抱住剛剛向自己告白的艾絲蒂爾，緩緩地吻了過去並將即時生效的催眠藥送入了她的口中。艾絲蒂爾漸漸昏睡了過去，而約修亞的身影消失在了夜色之中……

“艾絲蒂爾，你像太陽一樣炫耀奪目，和你一起生活的日子幸福溫馨，但同時也感到苦痛與無奈，就像強光可以產生濃重的影子一樣，越是在一起卻越讓自己感到自己可憎的本性，所以有時會覺得如果沒有相遇該多好。我將比任何人都想念你，從第一次看見你我就深深喜歡上了你。再見了，艾絲蒂爾。。。。。。”

在約修亞一段自白以及憂傷的“星之所在”中，這部為時三個多小時的《空之軌跡》正式結束了首映了……

此時黑暗的電影院再次煥發光明。全電影院之前壓抑的掌聲彷佛得到了釋放。在掌聲如潮中，姜帝圭和郭在容兩個人聯袂走上臺。

“咳！不知道今晚的電影，大家滿意嗎？”對著麥克風，郭在容