唐僧說：我們師徒四人，一路上和諧同行，沒有爭吵，雖然艱辛萬狀，卻也心情愉快。

菩提說：那是因為你們一直生活在騙局之中。

唐僧說：騙局，我怎麼沒有感覺到。

菩提說：你生活在別人設定的騙局中，三個徒弟生活在你的騙局中。

唐僧問：誰為我設定了騙局？

菩提說：如來、觀音，太白金星、李老君各路神仙都是設騙局、搞陰謀的能手，你身陷其中，卻不能察覺。

唐僧說：我沒有為三個徒弟設騙局置，這一點是問心無愧的。

菩提說：我的三個徒弟中，從未有人如此想過。

菩提說：你又錯了，其實，你有一個徒弟是最清醒的，他看出來了。

唐僧問：誰看出來了？

菩提說：沙和尚。

唐僧問：有什麼依據？

菩提說：一路上，沙和尚從不犯錯誤，也從不動搖，他跟你跟得最緊。

唐僧說：這是他對前途充滿了信心。

菩提說：他是怕踩進陷井，所以走得極為小心謹慎。

唐僧說：豬八戒呢？

菩提說：獵八戒是個人、神、妖的綜合體，神的昏庸、人的軟弱、妖的貪婪，都從他身上表現出來了。

唐僧說：三個徒弟中，我最喜歡的就是八戒。

菩提說：因為他最真實，你能把握住他的弱點。

唐僧說：八戒經常打退堂鼓，說洩氣話，我卻從未批評過他。

菩提說：那是一種情緒發洩，不會釀成嚴重後果的。

唐僧說：八戒貪財好色，表現充分，我也從未計較過。

菩提說：他雖好色，卻有賊心而無賊膽，雖貪財卻無財可貪。

唐僧說：我們四人中，他是生活得最充實的一個。

菩提說：最不幸的則是悟空了，他一直充當悲劇角色。

唐僧說：老祖，你這樣說，未免有些失之公允！

菩提說：悟空喜歡自由自在，沒有貪慾和野心，可你的金箍咒卻改變了他。

唐僧說：在西天的路上，悟空勇敢向前，無怨無悔，他有什麼不幸？

菩提說：他一直生活在矛盾狀態中，這才是真正的不幸。

唐僧說：好了，他們三人都已成了正果，我這也要去人間，師徒的緣份已盡，那段長征路已成為美好的記憶。

菩提說：境由心造，萬境由心，成佛亦由心，成佛的心是真心，也就是平常心。

唐僧說：老祖想提醒我一點什麼嗎？

菩提說：你要換新環境了，須得無遮無礙，則無往而不樂。

唐僧說：多謝提醒，我會在新形勢下研究新問題的。

菩提說：該帶走的帶去，該留下的留下。

唐僧說：我不明白老祖的話。

菩提說：有和尚師兄弟二人趕路，遇上河裡漲水，有一年輕女子無法過河，師兄抱起女子過河，放下又繼續趕路了。

唐僧說：和尚是出家人，他不應該抱女子過了河。

菩提說：那師弟跟你想的一樣，去了幾十里路，師弟還在唸：師兄，你不該抱那女子。

唐僧迷惑了：師兄怎樣回答？

菩提說：師兄對師弟說，我將女子抱過河就放下了，你卻抱著女子走了幾十裡。

唐僧悟出來了：凡事不可拘泥，不能揹負東西。

唐僧向無邊菩薩打聽自己的身世：我到底是怎樣成為唐僧的？

無邊菩薩說：這話不好開口，直接與如來有牽連。

唐僧說：如來說我曾經是他的徒弟，我對此一直持有懷疑態度。

無邊菩薩說：時間長