國化突厥－蒙古人--由於他是契丹人，他應屬蒙古種人--能夠填補這一空白，使成吉思汗及他的繼承者窩闊臺熟悉定居文明中所實行的行政管理和政治生活的要素。

現在的金國，環繞著它的新都開封，領土只不過是河南省和陝西的一些設防地區。1216年，蒙古將領三木合&iddot;巴兒禿佔領了控制著陝西與河南間的黃河谷地的重鎮潼關，使這兩個省份被隔斷。但是，以後潼關又落入金朝手中。事實是，正如下面我們將看到的那樣，成吉思汗因突厥斯坦事務纏身，只是時不時地把注意力放在攻金之戰上，金朝趁此機會收復了蒙古軍佔領地的相當一部分地區，北京除外，它仍在蒙古人手中。

不過，在成吉思汗把注意力轉向西方以前，曾把中國之事委託給他最傑出的將領木華黎。木華黎以這支相對說來已疲備不堪的軍隊（一半是蒙古正規軍，即23000人，和許多當地的輔助軍），經過堅韌不拔的戰鬥和周密的計劃，後來取得相當大的成功。在7年的持續戰爭（1217－1223年）之後，他再次把金國的領土限制在河南省內。1217年，他佔大名，大名是曾經堅持抵抗成吉思汗本人進攻的河北南部的一個要塞。1218年，他又從金國奪取山西首府太原和平陽。1220年又取山東首府濟南。同年，其副將在黃河以北的河南地區奪取彰德。1221年木華黎佔領陝西北部的許多城市，其中有保安和鄜州，1222年奪取陝西古都、渭水以南的長安。1223年當他剛從金朝手中奪取山西西南角、黃河彎曲處的河中要鎮（今蒲州，它是金朝在一次襲擊後重新佔領的）時，因精力衰竭而死。他死後，河中要塞又被金收復。在這個人口密集之地，處處是天然堡壘，於是戰爭退化為沒完沒了的圍攻戰。然而，在經歷了初期的探索性努力之後，蒙古軍中編入了大量的契丹輔助軍。女真支持者和中國工兵，由此使他們適應新式戰爭。

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