居羅延對兒子說，“你年紀還小，長大了就知道了。”又想兒子老關在宮裡學習，對他的成長恐未必是好事，於是問道：“想不想和我出去遊玩？我看你早就不想老老實實的學習了。”“好呀！好呀！”那羅耶一聽說個玩字，登時興高采烈起來，拍手叫好。

當下安排停當，父子兩人先從天界開始行程。居羅延運動神足通，帶著兒子一路向上飛昇｛神足通是六神通之一，六神通是指天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通、漏盡通，禪定功夫越高，神通的功能越強大｝。原來這天界也分不同的層次，福報越大，層次越高。最下層的是yù界天，從下至上依次分為四天王天、三十三天｛居羅延、那羅耶父子即屬於此天｝、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，因為這六個層次的天人還有較重的yu望，所以又稱六yù天。中間是sè界諸天，從下至上依次是梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極淨光天、少淨天、無量淨天、遍淨天、福慶天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、sè究竟天，sè界諸天的福報又遠勝於六yù天，壽命也更長，但尚有sè身形象。再上則是無sè界天，這無sè界諸天福報更大，壽命更長，且沒有sè身的束縛，沒有sè身形象，可以任意變化，從下至上依次為空處天、識處天、無所有天、非想非非想天。

那羅耶隨父王向上飛行遊歷諸天，只覺一天比一天景sè優美，宮殿一天比一天更巍峨華麗，天人的形象也一天比一天更莊嚴美麗。他越向上遊歷，越覺得相形見拙，那羅耶為三十三天主之子，從小養尊處優，見周圍眾人皆不如己，小小的心裡原來尚頗為自許，那裡知道天外還有天。這時只覺得自己異常卑微渺小，一時不覺悲從中來，乃至於淚流滿面了。天主居羅延憐惜地為兒子擦去淚水，安慰道：“好兒子，別哭，只要你能刻苦修行，多多積累功德，來生也能往生到這些天的。”那羅耶聽了父王的話，方才止住哭泣。

一時諸天遊畢，居羅延帶著兒子來到兜率陀天。這裡有一個彌勒內院，是彌勒菩薩修行的地方，他將在來生下降到我們現在的這個世界，與我們偉大的導師釋迦牟尼佛一樣，修行成佛，是為彌勒佛。居羅延此行的目的，就是要帶兒子拜謁彌勒菩薩，求菩薩授皈依。那羅耶見彌勒菩薩形象莊嚴殊勝，身光晃耀，普照十方，又遠勝一路所見天人，當下心生戀慕，五體投地，至心皈依，皈依佛，皈依法，皈依僧盡，起立，侍立一旁。彌勒菩薩喚他近前，為他摩頂，取法名為行空。彌勒菩薩對居羅延說：“貧僧觀此子，頗有慧根，惜業障太深，須經多生磨難，方可跳出苦海，證悟歸真，天主宜耐心教導，不可放任自流。”居羅延自是唯唯稱是，信受奉行。

當下兩人滿心歡喜，離了兜率天。居羅延對那羅耶說：“兒子，天界遊玩之後，本來修羅界離我們最近，應先去那裡，但是我們天界向來與修羅界不睦，那裡的景sè與天界並無二致，且修羅男嗔心極重，相貌極醜，又極好鬥，去那裡不太方便，我們直接到人界去，可好？”

那羅耶心道修羅界我也去過了，也沒什麼好看的，於是道：“兒子聽從父王的安排。”兩人遂往人界而去。

那人界又分為四大部洲，即東勝神洲、西牛賀洲、北俱盧洲、南閻浮提洲。各洲與天