要退還。”說罷，連連稽首。

帝堯不得已，只得說道：“既然如此，朕就不退還了。”那人大喜，拜謝而去。

羲叔向帝堯道：“照此情形看來，三苗這個人真太暴虐了！

何至於此？”帝堯嘆息道：“朕向來出巡，不受諸侯貢獻的，現在竟因此破例了。朕看且儲存了它，不要動，待將來再作處分。”羲叔答應道：“是。”於是君臣等就向陸路而行，繞過彭蠡，已是三苗國境。哪知就發現了許多怪現狀，有些沒鼻子的，有些沒耳朵的，有些沒有腳腿的，有些臉上刺字的，差不多都看見了。只有被宮刑的人無從看出，想來一定是有的。帝堯不住的嘆息。又走了一程，只見路旁奇異古怪的祠廟亦不少，其中往往有人在那裡禱祀，或則有巫覡在那裡見神說鬼，帝堯看了更是不樂。又走了一程，只見三苗上來迎接，後面跟著狐功。行禮之後，帝堯看那狐功，滿臉叵測之相，話時帶詐，笑裡藏奸，實非善類，不覺厭惡之至。只聽見三苗開言道：“時已不早，前面備有行宮，聖天子及諸位風塵勞頓，且進去歇歇吧。”帝堯答應了，亦不言語，即往行宮而來。進了門只見室中陳設非常華麗，而且式式俱到。過不多時，立刻就搬出許多筵席來，請帝堯和諸臣宴飲。帝堯道：“朕各處巡守，向不受貢獻。前日已為汝破例，今日又備如此之華屋，設如此之盛饌，朕心不安，請汝收去吧。朕等心領就是了。”狐功道：“前日不腆之物，何足齒及。今日區區餚饌，亦不過略表微忱。聖駕遠至，在尋常人尚須一盡賓主之詣，置酒接風，何況臣子對於君上呢？”帝堯道：“朕已說過，一切皆由朕自行備辦，汝等切勿再費心了。”帝堯說時，詞色嚴正。狐功知道拗不過，只得陪笑說道：“既然如此，恭敬不如從命。”就率領從人，將所有餚饌均收拾而去。三苗卻仍陪著帝堯，談話片時，方才告歸。

三苗去後，羲叔問帝堯道：“三苗裝置筵席，亦是人情之常，帝何以如此深深拒絕？”帝堯道：“朕看苗民這個人，雖則性情兇惡，不過粗暴而已。狐功這人陰險刁狡，實在不可測度。這次看他們禮太重，言太甘，難保不有什麼惡意存乎其間。

朕看起來，總以遠之為是，所以決計不受。”羲叔聽了，半信半疑。

次日，三苗又來謁見，路上並且隨行。這一日所見的情形，與昨日所見大略相同，不過又多了些。到了行館，帝堯正色向三苗道：“朕在平陽，久聽見說，汝在這裡作種種暴虐之刑，那時還未深信。昨、今兩日所見，才知道真有此事。汝真太不仁了。汝要知道，天生萬民，立之司牧，是要叫他治百姓的，不是叫他暴虐百姓的，百姓果有不好，應該以德去化他，應該以禮去教他，不應該動輒就拿了刑罰去殘殺他。汝看那些百姓，或是缺耳，或是少鼻，或是無腳，來來往往，汝看了於心忍嗎？

君主和父母一樣，百姓和子女一樣，子女不好，做父母的或去其耳，或截其鼻，或斷其足，世界上有這種忍心的父母嗎？朕切實告汝，以後切不可如此。”

三苗道：“這種理由，臣非不知。不過臣聽見古聖人說，‘治亂國用重典’，此地蠻夷錯雜，又承玄都九黎之後，民性狡詐，非用重刑不能使之畏服，亦是不得已的原故，請帝原諒。

”

帝堯道：“汝這話不對。所謂亂國的這句話，還是在既亂之後，還是在將亂之先，還是在正亂之時，這三種須要辨清。

如其在既亂之後，則已經平治，正應該撫綏他們，安輯他們，不應該再用重刑去壓迫他們。如果在將亂之先，那麼朕試問汝，何以知道將要亂呢？如果在正亂之時，汝之建國已經十餘年之久了，還不能使國家平定，汝的政績在哪裡？這句話汝恐怕說不出吧。九黎敗俗，蠻夷雜處，朕知道他是難治的。但是治國之道，應該從根本上著想，用道德教育去感化他，