眼前忽地一亮，看到這個世間充滿了各種各樣奇形怪狀的鬼，有的頭大如鬥，有的身上出火，有的身上流水，或依草附木，或躲在角落，或任意漂行。

那羅延乍看到這些鬼，不禁嚇了一跳，心想，沒想到這人間居然有這麼多鬼，這下可開了眼界。他見人類對這些鬼熟視無睹，又想，還好這些人都看不到鬼，不然整天看到這些奇形怪狀的鬼，真不曉得rì子怎麼過。

這些鬼道眾生有個共同的特徵，就是飢餓，沒有食物，壽命又極長，所以叫餓鬼道眾生。他們頭大如鬥，嗓子卻細如針孔，好不容易覓得一點食物，放入口中，嗓子裡卻噴出火來，將食物燒焦。他們只能吃到後世子孫祭奠時的祭品，｛中國人講“不孝有三，無後為大”，就是怕沒有子孫，自己死後若做鬼沒人祭奠，吃不到祭品。｝還能吃到佛教僧人放焰口時佈施的食物。終其一生，為飢餓所困，苦不堪言。

居羅延對那羅耶說：“你要記住，不可慳吝貪財，心生妒嫉，這些都是生為餓鬼的原因啊，有錢要多佈施給真正需要錢的窮人，知道麼？”那羅耶不以為然的說：“父王，我們天人用不著錢的哦！”居羅延也知自己說得不對，仍強辯說：“你來生呢？來生做人就要多佈施，知道了麼？”

當下兩人口裡說著話，腳下卻毫不遲疑，直奔此行的最後一站——地獄。

世界上有三大宗教，即基督教、伊斯蘭教、佛教。嚴格來說佛教不算是宗教，因為它沒有一個至高無上的神，只有眾生的榜樣——佛，佛也是從人修行，歷經苦難，多生累劫積累功德，才能最終成佛。這三大宗教都提到了地獄，也都勸人為善，不可作惡，否則就會墮入地獄，受極大苦。這也許是巧合，但也許本來就是有地獄。

那我們人間是否有地獄呢？有個資料說前蘇聯科學家在做地質勘探時向地下鑽孔，鑽得很深，有一天忽然鑽到一箇中空的地層，裡面傳來人類受極大苦發出的慘叫聲；可能那就是地獄。這前蘇聯即現在的俄羅斯，俄羅斯是羅剎音譯的緩讀，讀快點就是羅剎，意為魔鬼，看來地獄在前蘇聯發現也許未必僅僅是巧合？

居羅延對那羅耶說：“你要小心了，呆會到了地獄，可要撐住了別給咱丟臉，那裡的景象可嚇人得緊！”那羅耶天真地說：“地獄真有那麼可怕麼？父王我不怕，我是您的兒子，不會給你丟臉的！”說著還咬了咬牙，握緊了拳頭。居羅延不以為然，卻也沒再說什麼。

且說兩人腳下生風，不知行了多遠。忽然來到一個大海邊，只見海水翻騰湧沸，有許多鐵身惡獸飛行馳逐，又有許多男子女人不計其數，出沒其中，被惡獸爭取食啖；又有夜叉，有的多手多足，有的多頭多眼，口牙突出如利刃，驅諸男子女人，使近惡獸，這些男子女人還互相打鬥，慘烈異常。饒是那羅耶天人膽大，仍嚇得渾身發抖，不敢久視，直往父王懷裡鑽，早忘了剛才的話。

這時來了一個鬼王，作禮問道：“兩位天人到此有何貴幹？這裡不是什麼好地方，請速回吧。”居羅延回禮道：“小仙冒昧來此，是想讓犬子見識一下地獄的慘景，從此努力行善，不敢為惡。”那鬼王把頭搖得像撥浪鼓似的，說：“不行不行，若非有大威神，即須業力牽引，方能到此，你們還是回去吧。”

居羅延束手無策，正自著急，忽然靈機一動，說：“犬子剛蒙彌勒菩薩授皈依，乃是彌勒菩薩的弟子，法名行空，可否請鬼王通融一下。”那鬼王沉吟片刻，說道：“既是彌勒菩薩的弟子，小王尚可通融一下，這樣吧，你還是不可進去，由小王帶貴公子游歷可好？”居羅延自是應諾，連聲稱謝。那羅耶尚未從驚懼中恢復過來，居羅延知機會難得，推著哄著他跟鬼王去了。

那羅耶定定神，問鬼王道：“大王，這裡是什麼地方？”鬼王道：“此是大鐵圍山，西面第一重海。”指著