要是將我所見到過的動物都列舉出來，夠寫成幾本書了。所有的動物都是野生的;由於偉大種族機械化的文化，它們已經很早就沒有飼養家畜了，而且它們的食物全部都是蔬菜或合成物。身形巨大而又笨拙的爬行動物總會在冒著熱氣的沼澤中掙扎著前行;在壓縮空氣中振翅，或是在海洋和湖泊中噴水;在它們之中，我認為自己能夠透過古生物學知識模糊地識別出古老的生物原型‐‐恐龍、翼手龍、魚龍、迷龍、喙嘴翼龍、蛇頸龍諸如此類等等。但我並沒有從中辨認出任何鳥類或是哺乳動物。

地上和沼澤中經常會看到蛇、蜥蜴和鱷魚;而昆蟲則在繁密的植被中不停地嗡嗡叫。海洋遠處，一些看不見的未知怪物在向霧氣繚繞的天空中噴射如山峰般的水柱。有一次，我乘坐的一艘帶有探照燈的巨大潛艇被帶到了海洋深處，並在那裡看到了活著的、體形龐大得令人心生畏懼的恐怖之物;也看到了難以置信的、被淹沒了的城市廢墟;還有大量的海百合、腕足動物、珊瑚和隨處可見的魚類。

我很少有關於偉大種族的生理、心理、民俗以及詳盡歷史的夢境，而我此處描述的零散要素都是從古老神話及其他案例研究中搜集而來的，並非是我夢中的場景。一段時間後，當然，我的閱讀與研究進度很快就追上，甚至趕超了夢境中的階段;所以某些夢境碎片有了進一步的闡釋，並佐證了我所瞭解到的資訊。這一結論令人欣慰地證實了我的想法‐‐我的第二人格閱讀和研究了相似的內容，而這就是形成了我那些假記憶的原因。

夢中我所生活的那個時代不會超過一億五千萬年前，也就是中生代取代古生代的那個時期。偉大種族所佔據的身體並沒有‐‐或者是科學上沒有發現‐‐後裔存活下來;它們是一種奇特的、同質化又高度特化的有機型別，十分傾向於植物類又具有動物的形態。它們具有獨特的細胞活動形式，幾乎從來不會感到疲憊，也完全不需要睡覺;透過巨大且靈活的肢體末端的紅色喇叭狀器官獲取營養‐‐這些營養物質通常呈半流質，總之與現存動物的食物截然不同。我們能夠識別出的只有兩種感官‐‐視覺和聽覺，聽覺是透過它們頭顱頂端灰色肉莖上的花朵狀器官實現的‐‐除此之外，它們還有許多其他難以理解的感官(然而，那些被遣送至它們身體裡的外來靈魂是無法使用這些感官的)。它們的三隻眼睛如此分佈，能夠比普通的生物看到更為廣闊的視野;血液是一種深綠色的黏稠膿液;它們並不依靠性來繁殖後代，而是將身體底部的種子或孢子聚集起來，但這一些列行為只有在水中才能進行。它們會用大容量且很淺的水箱作為其幼小後代的生長場所‐‐然而，因為它們的壽命都很長，因而只會繁育極少數的後代，它們普遍的壽命會長達四五千年。

有缺陷的成員一旦暴露了自己的症狀，就會即刻被悄悄地處置掉。由於它們並沒有觸覺，也感知不到身體上的疼痛，所以就只能透過一些純粹看出來的症狀辨認疾病與死亡。偉大種族會舉行隆重的儀式將逝世的個體進行焚化。正如之前提到過的，偶爾會有敏銳的靈魂為了規避死亡，最終會將靈魂穿越至安全的身體中，但這樣的情況並不多見。一旦發生，偉大種族會盡最大的努力善待那個從未來被驅逐至此處的靈魂，直到那副陌生的軀體死亡。

偉大種族似乎是構建了一個單一鬆散的國家或聯合體，雖然有四個明確的區域，但卻由一個主要的機構領導。所有區域施行的政治及經濟系統都是一種法西斯式的社會主義‐‐主要的社會資源得以合理分配，權力也會下放給小型管理委員會‐‐由全部透過某種