稱為菩提祖師的神仙。

美猴王告別打柴的青年人，出了樹林，走過山坡，果然遠遠地看見一座洞府，只見洞門緊緊地閉著，洞門對面的山崗上立著一塊石碑，大約有三丈多高，八尺多寬，上面寫著十個大字∶“靈臺方寸山斜月三星洞”。正在看時，門卻忽然開啟了，走出來一個仙童。

美猴王趕快走上前，深深地鞠了一個躬，說明來意，那仙童說∶“我師父剛才正要講道，忽然叫我出來開門，說外面來了個拜師學藝的，原來就是你呀！跟我來吧！”美猴王趕緊整整衣服，恭恭敬敬地跟著仙童進到洞內，來到祖師講道的法臺跟前。

猴王看見菩提祖師端端正正地坐在臺上，臺下兩邊站著三十多個仙童，就趕緊跪下叩頭。祖師問清楚他的來意，很高興，見他沒有姓名，便說∶“你就叫悟空吧！”

祖師叫孫悟空又拜見了各位師兄，並給悟空找了間空房住下。從此悟空跟著師兄學習生活常識，講究經典，寫字燒香，空時做些掃地挑水的活。

很快七年過去了，一天，祖師講道結束後，問悟空想學什麼本領。孫悟空不管祖師講什麼求神拜佛、打坐修行，只要一聽不能長生不老，就不願意學，菩提祖師對此非常生氣。

祖師從高臺上跳了下來，手裡拿著戒尺指著孫悟空說∶“你這猴子，這也不學，那也不學，你要學些什麼？”說完走過去在悟空頭上打了三下，倒揹著手走到裡間，關上了門。師兄們看到師父生氣了，感到很害怕，紛紛責怪孫悟空。

孫悟空既不怕，又不生氣，心裡反而十分高興。當天晚上，悟空假裝睡著了，可是一到半夜，就悄悄起來，從前門出去，等到三更，繞到後門口，看見門半開半閉，高興地不得了，心想∶“哈哈，我沒有猜錯師父的意思。”

孫悟空走了進去，看見祖師面朝裡睡著，就跪在床前說∶“師父，我跪在這裡等著您呢！”祖師聽見聲音就起來了，盤著腿坐好後，嚴厲地問孫悟空來做什麼，悟空說∶“師父白天當著大家的面不是答應我，讓我三更時從後門進來，教我長生不老的法術嗎？”

菩提祖師聽到這話心裡很高興。心想∶“這個猴子果然是天地生成的，不然，怎麼能猜透我的暗謎。”於是，讓孫悟空跪在床前，教給他長生不老的法術。孫悟空洗耳恭聽，用心理解，牢牢記住口訣，並叩頭拜謝了祖師的恩情。

很快三年又過去了，祖師又教了孫悟空七十二般變化的法術和駕筋斗雲的本領，學會了這個本領，一個筋斗便能翻出十萬八千里路程。孫悟空是個猴子，本來就喜歡蹦蹦跳跳的，所以學起筋斗雲來很容易。

有一個夏天，孫悟空和師兄們在洞門前玩耍，大家要孫悟空變個東西看看，孫悟空心裡感到很高興，得意地念起咒語，搖身一變變成了一棵大樹。

師兄們見了，鼓著掌稱讚他。

大家的吵鬧聲，讓菩提祖師聽到了，他拄著柺杖出來，問∶“是誰在吵鬧？你們這樣大吵大叫的，哪裡像個出家修行的人呢？”大家都趕緊停住了笑，孫悟空也恢復了原樣，給師父解釋，請求原諒。

菩提祖師看見孫悟空剛剛學會了一些本領就賣弄起來，十分生氣。祖師叫其他人離開，把悟空狠狠地教訓了一頓，並且要把孫悟空趕走。孫悟空著急了，哀求祖師不要趕他走，祖師卻不肯留下他，並要他立下誓言∶任何時候都不能說孫悟空是菩提祖師的徒弟。

第2回　鬧龍宮刁石猴借寶

孫悟空見沒辦法留下來，就拜別了菩提祖師，又和各位師兄告別，然後唸了口訣，駕著筋斗雲，不到一個時辰，就回到了花果山水簾洞，看到花果山上一片荒涼破敗的景象，很是悽慘。

原來孫悟空走了以後，有一個混世魔王獨佔了水簾洞，並且搶走了許多猴子猴孫。孫悟空聽到這些