八戒悄悄跑到九頭駙馬背後，舉耙就打。那妖精有九頭十八腿，背後旁邊都有眼睛，看得清楚，就地一滾，現出原形，原來是個一丈多長的九頭蟲。它展翅騰空，想逃回龍宮，悟空一見，跳到空中，劈頭一棒，那怪蟲順勢斜飛，咬住八戒的脖子。

八戒被九頭蟲帶回龍宮，吊在西廊柱子上。悟空為了救八戒，變成螃蟹潛到水中。上次他偷牛魔王的闢水金睛獸時來過這兒，就照原來的路游到牌樓前，見龍王全家正在給九頭蟲慶功，八戒的九齒釘靠在殿外的柱子上。

悟空橫爬到西廊下，見八戒吊在那一點都不能動，痛得大喊大叫，便爬過去鉗斷繩索，悄聲告訴八戒，讓他在牌樓下等著。自己進宮去拿釘耙。八戒聽出是悟空的聲音，掙脫繩索後，按悟空的吩咐悄悄地溜了出去。

悟空拿到釘耙後，變回原來的樣子，來到牌樓下。八戒接過釘耙，讓悟空上岸去接應，自己舉著釘耙打了進去。剎那間，宮中的門窗、桌椅、珍貴的器皿，統統地被打碎，嚇得龍王龍婆、龍子龍孫驚惶失措，四處躲藏。

九頭蟲藏好公主後，趕到前宮，掄起鐵鏟擋住八戒。老龍王定定神後，帶領龍子龍孫拿刀持槍，一齊圍攻上來。八戒寡不敵眾，虛晃一耙攛出水面。那龍王不肯罷休，率領龍子龍孫也追了出來。這時，悟空在空中看得清清楚楚，趁機一棒把老龍王的頭打爛了。

龍子龍孫見狀嚇得倉惶逃走，九頭蟲收了龍屍回到水中。悟空、八戒跳到岸上，正在商量對策，忽然遠遠地看見二郎神領著梅山六兄弟，帶著天鷹、天犬，抬著獵物，駕著雲朝這邊走來。

悟空想請二郎神幫助捉妖，但又因大鬧天宮時被他降伏，不好意思，就讓八戒去求見。八戒急忙跳上雲頭，攔住他們，大喊∶“齊天大聖求見。”

二郎神一聽，停下車馬，忙叫梅山六兄弟去請悟空。

二郎神就在山頂擺宴席招待悟空和八戒，他們一直吃到東方發白。八戒乘著酒性跳入碧波潭去挑戰。他來到牌樓前，見龍子龍孫正在給老龍王辦喪事，便大吼一聲，殺進宮殿，把龍子的頭打了九個窟窿。

九頭蟲聽到報告，慌忙帶著龍孫拼命往外追殺。八戒邊打邊退，引誘眾妖追出水面，岸上悟空和二郎神等一擁而上，將龍孫砍成幾段。九頭蟲見情況不妙，在山前打個滾，現出原形。二郎神取出彈弓，往上就打。

九頭蟲旋繞飛騰，掠過二郎神時，腰中伸出個頭剛要咬，哮天犬竄上去，一口把那顆頭咬了下來。那妖怪再也不敢戀戰，往北飛去。悟空立刻變成九頭蟲，讓八戒在後面追他，下水找公主騙回寶貝。

悟空二人進了龍宮，悟空一見萬聖公主就說∶“豬八戒追過來了，快把那寶貝藏好。”公主慌忙中也不分真假，忙將裝佛寶的金匣子和裝九葉靈芝草的玉匣子就交給孫悟空。

寶貝一到手，悟空就變回原樣，公主見狀，連忙去奪。八戒一步追上去，把公主一耙打倒。剩下一個龍婆也被八戒捉住，悟空見八戒舉耙想打，忙攔住說∶“別，留下她去見國王。”於是，二人分開水路，回到岸上。

二郎神和梅山六兄弟見悟空大功告成。便告辭回灌江口去了。悟空和八戒捧著寶匣，提著龍婆，駕雲回到祭賽國。國王和唐僧來到金光寺塔，見悟空將舍利佛寶放在塔頂的寶瓶中，又叫龍婆現出龍身盤在柱子上守塔。

悟空又用九葉靈芝草把十三層寶塔掃了一遍，再將九葉靈芝草放進塔頂寶瓶中溫養。霎時，塔頂霞光萬丈，瑞氣四射，依然八方共睹，四國同瞻。

國王按照悟空的意思，把金光寺改成“敕建護國伏龍寺”，並寫了新匾掛在上面。

唐僧師徒離開祭賽國這天，國王率領文武官員，滿城百姓及伏龍寺僧人送唐僧師徒到城外。尤其是伏龍寺僧人，送了六十多里還