漢越國所佔區域乃今天的緬甸北部，印度東北部以及不丹全境。

自西漢武帝時期，漢越國就開始朝貢，成為大漢的藩屬國之一。之後每隔一段時間就會派遣使者向大漢定期朝貢，在哀牢國併入大漢後，他們朝貢的時間與次數更加的頻繁。

漢越國的北部青藏高原上有數支羌人建立的部落和國家，其中實力比較強的乃唐旄國。

不過，因為有世界上最高的山脈喜馬拉雅山橫亙於此，兩個國家基本上無法交流。

西部是摩揭陀王國，這裡是佛教的聖地，佛陀一生大部分時間都生活在這裡，這裡的主政者基本上都以和為貴，很少主動進攻周邊的鄰國。

東部與大漢的永昌郡接壤。

南部是由緬甸驃人建立的驃國。

漢越國的南部，驃國的北部被群山環繞，驃人很難翻越群山峻嶺進攻漢越國，反而與相鄰的撣國處於長時間敵對的狀態。

與大漢相鄰的撣國所佔區域是今天的緬甸中部與南部。

撣國是由哀牢王室後裔建立的國家。

當年哀牢王柳貌率領國民併入大漢沒多久就去世了。七年後，新繼位的哀牢王類牢與大漢的本地官員發生衝突，雙方各不退讓，類牢於是蠱惑百姓、王室、貴族起兵造反。

雖然原哀牢國的子民在永昌郡的生活過得並不好，但是比起他們當初被哀牢國統治的時候，還是強上許多倍，大部分百姓們並沒有跟隨類牢造反，只有極少一部分百姓和原哀牢國的王室成員，以及部分貴族選擇反抗。

最終，當時的益州刺史奉命從南中四郡召集各蠻族軍隊，經雲南高原向永昌郡進發，大破臨時組建的哀牢軍隊，哀牢王類牢被斬，其餘王室成員和部分貴族渡過怒江，向西到達了今天的緬甸中南部，並在這裡建立了一個國家，被大漢稱之為撣國。

隨著時間的推移，撣國的王室與貴族因為在大漢吸收了非常多的知識，使得撣國開始慢慢崛起。

撣國的崛起開始讓西南方的驃國產生了危機，驃國派出大量的軍隊在兩國的邊境耀武揚威。

面對驃國的不斷侵擾，東部又是強大的大漢王朝。當初大漢僅僅派出南中的蠻夷部隊就輕鬆擊潰了哀牢的武裝部隊，這讓如今的撣國對大漢有深深的恐懼。

但是他們也知道，大漢是東方的禮儀之邦，只要自己臣服對方，向他們朝貢，就會得到保護。

而西南的驃國，乃蠻夷，一旦自己示弱，對方必定得寸進尺，於是撣國在西南邊境開始組織武裝和對方開戰。

永元九年（公元97年），撣國國王雍由調派遣使臣經永昌到洛陽出使東漢帝國，朝貢撣國出產的珍寶。

永寧元年（公元120年），雍由調又派遣使臣及龐大的雜技團出使漢帝國。

永建六年（公元131年），雍由調再次派遣使團經日南郡出使漢帝國，並向漢帝國貢獻了撣國的國寶大象。

大漢對西南地區的統治一直非常薄弱，對佔領撣國更是完全沒有想法，順水推舟般的接受了對方的朝貢，承認了撣國作為大漢的藩屬國。

撣國王室吸取了之前類牢國王的教訓，將自己的姿態擺在很低的位置，又囑咐自己國內邊境的百姓切勿和大漢百姓起衝突，加強了自己國家邊境的巡察人員。

得到大漢王朝的支援與恩准後，撣國在雙方接壤的邊境開啟了互市，百姓們開始頻繁的交換各自的特產，雙方使臣也頻繁互訪。

撣國吸取了大漢王朝的先進文化與技術，引進漢帝國的歷法，農業生產得到提高，百姓漸漸富裕，軍隊的武器得到加強，戰力也逐漸提升。

在西南邊境對驃國的作戰，也從敗多勝少，變成了敗少勝多。

西南的驃國震驚於對方實力