阿姆河中，易守難攻，而且城裡有如沙子般的軍隊和世界上最先進的武器，有本事就來吧！”

忒耳迷守軍的行為激怒了成吉思汗。成吉思汗暴跳如雷道：“我要讓你沙子般的軍隊成為真正不值一提的沙粒，我要讓你最先進的武器成為我的囊中之物！”

攻城立即開始，雙方展開十日慘烈的攻防戰，拋石機把大石從城裡丟擲來，成吉思汗又把它拋進去，城裡又丟擲來。雖然如此，城牆漸漸坍塌，最後城破，成吉思汗命軍隊進城進行為期三日的屠殺和搶掠，此城幾十年後才恢復元氣。

在屠殺過程中，蒙古人無所不用其極。有一名即將被殺掉的老婦呼叫劊子手：“不要殺我，我給你們一顆大珍珠。”蒙古人向她索取，她回答：“在我肚子裡。”蒙古人就活生生剖開她的肚子，取走珍珠。這件事讓蒙古人深信，忒耳迷城所有人都有把寶貝藏到肚子裡的嗜好，於是，還活著的人被剖腹，已死去的人也被剖腹。

把忒耳迷城變成廢墟後，成吉思汗又攻掠附近城寨，殺戮和焦土如影隨形，侵襲著每個城鎮。

成吉思汗重回撒馬爾罕郊區時，突然有不好的訊息傳來：呼羅珊地區被哲別和速不臺拿下的城市發生反叛，花剌子模人殺掉蒙古人派駐的長官，一時之間，呼羅珊地區重新沸騰。

成吉思汗不能容忍這種情況，命令拖雷帶領主力去做斬草除根式的平叛，於是，呼羅珊大屠殺開始了。

拖雷渡過阿姆河後，派他的舅哥、成吉思汗的女婿脫忽察兒為前鋒，繞過馬魯（今土庫曼馬裡）直趨納撒城（今土庫曼尼薩）。這名先鋒官又派出一名先鋒去圍困納撒城，該先鋒連勸降都懶得做，一抵達城下，就開始攻城。納撒城守軍頑強抵抗，射出的箭矢如雨點，該先鋒命運不濟，在指揮中被流矢射中咽喉，一命嗚呼。脫忽察兒暴跳如雷，來到城下，傾盡所有猛攻，強攻十五日後，納撒城被拿下。歐洲史料說，脫忽察兒進城後屠殺居民達七萬人。

殺掉七萬人後，脫忽察兒繼續向前挺進，來到一個叫哈連答兒堡的地方，該堡壘堅固異常，所以守軍信心百倍，拒不投降。脫忽察兒猛攻三日，毫無效果。脫忽察兒只好悻悻而走，來到你沙不兒城，你沙不兒城守軍聽說了脫忽察兒在哈連答兒堡城下的無能，所以抵抗的熱情異常高漲，脫忽察兒猛攻三日，你沙不兒城毫髮無損，第四日，脫忽察兒急火攻心，跑到城下指揮戰鬥，一支流矢從他的前額進入，貫腦而出，當場死亡。脫忽察兒兵團急忙後撤，和拖雷匯合。

拖雷一見到脫忽察兒的屍體，怒火中燒，把怒氣全部傾瀉到馬魯城。馬魯城是呼羅珊地區幅員最廣闊、文明最先進、居民生活質量最高的城市，也是花剌子模歷代國王的駐蹕地、大小人物的中心。境內飛翔著和平、吉祥的鳥兒。它出產的首領人物之多，不下於四月的雨滴，土壤可與天堂媲美。

在城外郊區，駐紮著一支數目可觀、戰鬥力強悍的一萬人康裡兵團。拖雷必須要先解決這支兵團，才能對馬魯城動手。

拖雷用蒙古兵團的殺手鐧：先戰，偽逃，設定埋伏圈，包圍敵人，全殲。這支康裡兵團如同一頭笨牛，被拖雷牽著鼻子拉進了包圍圈，雙方展開慘烈廝殺，最終，蒙古人倚仗兵力的優勢將其全殲。現在，馬魯城只能靠自己了。

馬魯城城主是個識時務的人，他發現自己絕不是拖雷的對手，於是到拖雷營中請降。拖雷問他：“為何殺我蒙古人的官員？”馬魯城城主回答：“激起了民憤，是百姓殺了他的。”拖雷說：“那你回去告訴那些兇手，凡和蒙古人作對的人，路只有一條，就是死，我不接受你的投降，回去準備守城和後事吧！”

馬魯城城主把這個悲痛的訊息帶給居民和守軍，按常理，這是背水一戰，應該可以激起內心的勇氣。但馬魯城守