羽都是非常之大就問道：“這是什麼鳥羽？”焦僥國王道：“這種是鷙鳥，兇猛得很，各類都有，且非常之大。”帝堯道：“那麼捕捉很不容易？”焦僥王道：“小國是用機器去捕捉的，所以尚不費事。假使用人力去捕捉，小國之人身體都短孝氣力都薄弱，決計敵它不過，哪裡能捕捉它呢？”帝堯便向他道了謝，叫人將“沒羽”收了。

次日，請他宴飲，他同了三個大臣同來赴席，都只有三尺相近的長，迎風欲僕，背風欲偃，很覺可憐。但是細看他君臣，眉目五官，都甚端正，威儀態度，亦甚安詳；談論起來，知識亦非常練達；頜下髭鬚（髟參），儼如四個小老人，非常奇怪。

帝堯問他國內情形，才知道他們是｜穴居的，平日亦知道樹藝五穀，但非常困難。一則身體短小，勞力有限；二則那邊鷙鳥甚多，稍不留意，容易被它銜去。所以他們自古以來，竭力研究機巧之物。有一項機器，用以耕田，勞力少而收穫甚多。有一項機器，用以捕鳥，無論什麼大鳥，觸到這機器，立刻就失其飛翔猛悍的能力，所以國內出口貨，每年以鳥羽為大宗，因此以善捕鷙鳥出名。

帝堯又問他：“耕稼之外，還做什麼事情？”焦僥王道：“捕魚是副業，所以水中游泳，亦是國人的專長。”帝堯道：“不怕大魚吞噬嗎？”焦僥王道：“小國人亦有機器，可以防避。”帝堯道：“貴國人身體既然如此短小，假使鄰國人來侵凌，將如之何？”焦僥王道：“小國人因為體力不足之故，所以對於鄰國，只能恭敬相待，講信修睦，不敢開罪於人。就使有時候吃些小虧，亦只好忍耐，不敢計較。所以四鄰對於小國，亦均以善意相待，絕無侵暴行為，有時還得到他們一點助力。

在小國東面是長臂國，他們手長一丈八尺，專在海中捕魚。小國有機器，所以與小人最要好。西面是三首國。他們一身三首，形狀奇怪，但是性情好靜，與小國甚少往來，所以亦不為患。

”

帝堯道：“貴國人民既然擅長機巧之事，那麼儘可以營造房屋，何以還要｜穴居呢？”焦僥王道：“小國之地山林不多，缺少大樹，但有小木，造成房屋，不甚堅固，禁不起暴風狂雨、猛獸鷙鳥之蹂躪，所以還不如｜穴居之妥善。還有一層，小國土地不廣，沙磧之外，所有的肥沃之地均須栽種五穀，如建房屋，那田畝就要減少了。所以論起事勢來，亦不宜建造房屋。不過富有之家，到得十二月正月間，天氣大熱，在土｜穴內受不過蒸悶之氣，亦有在地面上搭蓋小屋以呼吸空氣的。可是一過熱天，就拆去了，因此總是｜穴居時多。”

帝堯聽了不解，忙問道：“十二月、正月，正是寒冬，敝國有幾處地方，正要住到土｜穴裡去，以避寒氣。何以貴國反要出來避熱呢？莫非貴國氣候與此地不同嗎？”焦僥王道：“的確不同。小臣這次動身前來，正在去年十月間，那時天已漸熱了，走到半途，炎熱異常。後來到了五六月間，是小國那邊的冬天，以為天必漸冷了，哪知炎勢如故。到了八九月間，反漸冷起來，草木亦漸凋謝，與小國那邊二三月的天氣無異，所以小臣說兩地氣候的確不同。”帝堯道：“貴國那邊草木二三月凋謝，何時才生長呢？”焦僥王道：“總在八九月間。”這時在座之人聽了這話，無不訝然，暗想：“竟是天外別有一天了，何以寒暑如此相反呢！”帝堯道：“那麼貴國以熱天為冬，以寒天為夏了。”焦僥王道：“那也不然。小國人仍是以熱天為夏，以寒天為冬。不過奉了上國的正朔，七月間變了冬天，正月間反成夏天，像個以寒為夏以熱為冬了。”帝堯等聽了，方始恍然。後來又談了些別種話，席散之後，送歸客館。

次日又來道謝，帝堯命羲叔等陪伴他君臣遊歷各處風景。

過了一月，方才告辭。帝堯又優加賞賜，那焦僥王君臣無不歡欣鼓舞，乘著沒羽歸去。