當中沒有人去過聯邦山，關於那座教堂曾經或是現在的狀況也一無所知。

春天來臨之際，布萊克卻感到了強烈的不安。他本來已經開始創作一部醞釀許久的小說‐‐這部小說想像出來的主人公來自緬因州，嗜好巫術，還僥倖逃過了反巫術浪潮‐‐但不知是何緣故，竟難以繼續下去了。慢慢地，他開始更為頻繁地坐在朝西的窗前，盯著遠處的山，還有那令人發愁的、連鳥兒都避而遠之的黑色尖塔。花園裡光禿禿的枝幹上又長出了鮮嫩的綠葉，大地又煥發出勃勃生機，令整個世界都呈現出了優美的景色。但布萊克卻愈加感到不安，也就是在這時，他開始考慮要穿越城市，爬上那座山坡，去那煙氣騰騰，令人魂牽夢繞的地方一探究竟。

四月底，在長久以來便充斥著陰暗的五朔節之夜前夕，布萊克開始了他第一次探索未知世界的旅程。他拖著沉重的步伐走過沒有盡頭的市區街道，以及遠處荒涼蕭瑟、十分頹敗的廣場，終於看見了歷經百年滄桑的階梯、向下塌陷的多利安式門廊以及窗戶都變得模糊的圓屋頂;布萊克深信此刻這條路定能將他引向那隱匿於迷霧之後的、他早已熟知卻難以到達的世界。藍白色的道路標識年月已久、顏色暗淡，根本就看不清楚那上面的指示，因而也就對他毫無幫助。不久之後，他注意到往來的人群都神色詭異，面色暗淡;這裡的褐色樓房都已歷經了幾十年風雨，怪異的小店上面儘是掛著些外國文字的標牌。曾經在遠處住所中看到的事物如今都不見蹤影，所以，他再一次幻想那遠處的景象定是一片人跡未至的夢幻世界。

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